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搜尋結果
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2023年7月1日 · 但這種便利也造成了人與人之間更深層次的疏離——當有你心事時，打開手機翻閱通訊錄，可能會發現真正能傾訴的對象寥寥無幾。 在社交便利的今天，面對更加廣闊的線上社交，很多人反而習慣緊緊「包裹」住自己，尤其是面對陌生的業務員，這是線上破冰的最大障礙。
2024年2月1日 · 比起「裝置」，說「手機」會比較好懂。 光說那是輛車有點太籠統，你可說那是輛酷炫的紅色敞篷小跑車，其形象一下子就鮮明起來了。 與其說你要「去」後面找大一點的尺寸，你可以用比較好想像和明確的語言來說明（「走去」後面去找「L號」的 ...
2019年10月1日 · 其中，. 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素，. 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。. 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能，. 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量；. 在通訊App ...
2021年7月1日 · 舉凡自學電腦程式、簡報、繪圖軟體、手機系統、資料整合等，而保險正是透過親手設計的保單規劃，來保護一個家庭。 這些不但是林岱蔚的多元能力，他更將許多能力與保險本業結合，為客戶提供更多元的服務。
2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。. 比較需要擔憂的是，目前金融業的 ...
2019年8月1日 · 掌握3發展契機，保險業迎向下一波成長期. 保險業近幾年改變有目共睹，從傳統業務人員的紙筆銷售演變為現今平板電腦、智慧型手機、手機APP等數位銷售型態，大幅改變了以往傳統型的銷售模式。. 對此，台灣人壽副董事長許舒博認為，保險業未來仍有機會 ...
