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2022年6月1日 · 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。
2020年6月1日 · 如此一來，所有在手機上看到我們打出品牌的人，都等於是在幫助我們做保險事業，他們可能只看幾秒，也可能感興趣而看了幾分鐘，這些零碎的時間加總起來，等於是我們在奔走規劃的同時，也完成了幾天、幾週甚至幾個月時間的自我宣傳，省下的 ...
2019年8月1日 · 3551. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP，在眾多客戶資料整理工具中，紙質表格因無法隨身攜帶，而較適合在辦公室隨時翻閱；而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員，可以儲存詳盡的客戶資料，並且隨時隨地取用。 在眾多的APP中，筆記類APP是較為方便的一種。
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2022年12月1日 · 2022 年 12 月 1 日. 0. 1269. 生態圈是金融科技的發展趨勢，是提供「以顧客為中心、隨時隨地、無所不在、個人化的金融服務」。 臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言認為，臺灣的金融與保險公司在高度監理環境下雖面對許多挑戰，但仍須掌握國際趨勢，發展數位與數據能力，運用開放事業模式，謀合生態圈夥伴共創價值，創造新業務成長動力。 2008年金融海嘯造成銀行銀根緊縮，讓許多民眾與中小企業需要資金時求助無門。 一些科技人看到機會，便用數位科技提供點對點（P2P）融資媒合與第三方支付等替代性的金融服務，大眾對金融機構信任的喪失也催生了去中心化的區塊鏈技術與加密貨幣。
2022年10月1日 · 數位時代下的線上溝通術 | Advisers財務顧問雜誌. 特企內文. 數位時代下的線上溝通術. 文 許仲博. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 10 月 1 日. 0. 601. 業務員能否透過數位溝通來為客戶關係保溫及加分，與績效表現可說是息息相關。 對保險業務員來說，傳達正確的資訊是基本，想要好的數位溝通，「說什麼」不再是重點，「怎麼說」才是關鍵。 在與人面對面溝通時，我們可以透過對方的表情與肢體語言得到許多資訊：對方是否專心、對話題感興趣，又或是想快點結束對話……進而可以透過這些非語言訊號來調整對談，讓雙方有一次愉快的對話，但若是場景移到網路上呢？
2019年8月1日 · 1074. 保險業近幾年改變有目共睹，從傳統業務人員的紙筆銷售演變為現今平板電腦、智慧型手機、手機APP等數位銷售型態，大幅改變了以往傳統型的銷售模式。 對此，台灣人壽副董事長許舒博認為，保險業未來仍有機會，但如何將危機轉為契機，目前仍是各家保險公司的一大考驗。 「尤其是轉型過程的複雜因素必須優先考量，一旦政府政策對了，保險業的轉機才有希望。 」但他也提醒，主管機關或是保險公司切勿訂立太多政策，只要將幾項對的、有效率的政策明確訂立，就能掌握保險業的未來。 保險業發展契機1. 全面進入數位化生活. 金融科技究竟能為保險業帶來什麼樣的未來？ 許舒博表示，金融科技帶來便利性、降低保險公司的營運成本，讓業務人員與客戶之間更容易溝通，甚至省去傳統銷售保單的繁瑣過程。
2023年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 1 月 1 日. 632. 0. 疫情加速產業轉型，保險科技對保險公司、業務員、客戶皆帶來全面性影響。 本文就保險科技對保險整體經營帶來的改變與影響延伸，探討保險業因科技能夠發展出多大的可能性？ 疫情加速保險公司轉型，保險公司紛紛推出視訊投保、線上服務申請等零接觸的遠距服務，讓保險服務與銷售跨越時空的限制。 隨著全球進入後疫情時代，遠距應用也將持續提供偏鄉地區及行動不便的客戶，更即時、溫暖且便利的服務，讓保險業落實公平待客及普惠金融的理念。 對此，南山人壽代理總經理范文偉針對保險科技對於保險公司、業務員、客戶之3方助益與影響分析。 保險公司. 隨著主管機關開放純網保的申請、金融機構資料共享等，保險科技邁入跳躍式的發展階段。
