投訴財務公司追數手法 相關
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2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 0. 2666. 分享資訊可以說是保險業務員的日常，數據能夠佐證保險業務員的論點，而故事則能喚醒客戶的風險意識。 兩者其實都是作為保險業務員傳遞想法的工具，可以根據客戶屬性及情境不同靈活運用。 數據故事則能結合兩者之長，達到相輔相成之果。 身為知識工作者，與客戶分享資訊是保險業務員的工作之一，然而該如何讓分享的內容能被快速吸收？ 想要與客戶有效對話，就必須確保對話是雙向進行的。 單向的對話是保險業務員單方面的資訊布達，客戶只能囫圇吞棗；雙向溝通則是在對談的同時，確保對方能理解自己的想法及見解，進而能夠深度交流。
2018年3月15日 · 方法1 定期檢查工作日誌. 填寫工作日誌是大多數保險團隊都會要求部屬完成的工作。 業務人員透過每天填寫工作日誌，不但可以記錄每天的拜訪情況，梳理自己的工作情況；同時也記錄客戶資料，為後續再次拜訪打下基礎。 因此，很多團隊主管都會透過檢視部屬的工作日誌，達到瞭解部屬工作情況，監督部屬工作情況的目的。 具體追蹤方法是主管可以在每天早上先審閱部屬的工作日誌內容，瞭解部屬的拜訪情況，再針對工作日誌內容有針對性地進行點評，最後再進行輔導。 如此每天追蹤，不僅可以監督部屬，更有利於部屬養成每天填寫工作日誌、記錄客戶資料的良好習慣。 方法2 利用網路線上工具進行追蹤. 網路時代讓人與人之間的聯繫方式變得非常便利。 追蹤夥伴業績情況，也可以借助網路工具進行線上追蹤。
2024年2月1日 · 繼續率的通用計算方式大致為： 如果要具體計算13個月或25個月的繼續率，則在計算時考慮相應的時間項目即可。 以13個月保單件數繼續率為例，假設A業務員的保單件數情況如下： 2022年1月簽下保單10件； 2023年2月剩餘的有效保單只有9件。 那麼，A這個月的「13個月保單件數繼續率」為90%，具體計算過程如下： 9件÷10件×100%＝90% 不同繼續率指標，該以哪個為準？ 前文提及，繼續率分為保費繼續率、保單件數繼續率和保額繼續率。 至於哪項指標更重要，不同的立場有不同的答案。
2022年5月1日 · 第三，在職場佈置上凸顯件數文化。不論是團隊夥伴的件數追蹤，還是高件數夥伴的表彰海報，抑或是件數文化的宣傳標語，都可以讓整個團隊充滿件數文化的氛圍。 對策2. 以榮譽目標推動件數目標 讓團隊長為難的是，不是所有夥伴都擁護件數文化。
2019年8月1日 · 根據《金融服務業公平待客原則》法規，已明令要求各產、壽險公司遵行實施，就其中第八項：「申訴保障原則」攸關客戶權益為例，保險業者應於收受申訴之日起三十日內為適當處理，並將處理結果回覆消費者；消費者不接受處理結果者或業者逾上述期限不處理者，可改向金融消費評議中心提出申訴。 各金融業別，評議主要的爭議類型有── 壽險業部分：理賠案件以「手術認定」，非理賠案件為「業務招攬爭議」。 產險業部分：理賠案件以「理賠金額認定」，非理賠案件為「續保爭議」。 保險輔助人：指保險經紀人、保險代理人公司等，非理賠案件以「業務招攬爭議」為主。 銀行業：仍以「違反金融產品條件或風險說明爭議」為主。 證期業：主要為「保證金追繳平倉」。 做個聰明的消費者除了避免資訊不對稱現象，更要主動尋求充分的市場資訊。
2018年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓之3）
2022年3月1日 · 針對缺乏工作熱情、只想完成公司考核指標，或是剛入行不久的新夥伴，主管應經常對他們的業績目標進行追蹤，若等到考核日期將近才開始追蹤，便離脫落不遠矣；針對主動性較強的夥伴，主管則不宜追得太緊，否則容易讓他們感覺喘不過氣。 3.
