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廣告1995年創辦，羅振邦博士授課，從事金融業及投資教學工作共逾 30年，課程有理論有實戰知識。 只要你肯學，我們便用心的教，有理論有實戰知識，學習尋找追揸沽的時機，增強投資技巧必修。
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2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。
2021年4月1日 · 所有的運動，都要求基本動作；中國功夫也講究基本功；企業經營則要求「Back to Basic」；股票投資則說回歸基本面。. 基本琅琅上口，但真正做到基本，願意真正依循基本的人並不多。. 所謂的基本，通常是最入門、最簡單、最不起眼的東西，所有的人都覺得會 ...
2024年4月1日 · 以每年出國的目標來說，亞洲線及歐美線需要的資金規劃就大不相同；又或是客戶不想工作一輩子，則可以討論如何規劃以提早退休。. 在實際討論過後，客戶就會發現這些規劃跟夢想都需要長期執行，絕對不是10天半個月就能達成，而在累積財富過程中 ...
2024年8月1日 · 分紅保單作為一種歷史悠久的保險商品，一直在保險市場上吸引著投保人。. 隨著全球經濟的發展和市場的變化，分紅保單經歷了多次演變，不僅模式多樣化，且因地制宜地在不同國家發展。. 在目前的保險市場中，分紅保單不僅是個人和家庭財務規劃的重要工具 ...
2021年3月1日 · 人生的3大帳戶：保險帳戶、現金帳戶、投資帳戶，各有其功能與意義。投資帳戶通常是投資基金、股票、債券等投資工具；保險帳戶為的是轉嫁不可預期的風險；現金帳戶則是注重流動性，以隨時支應生活所需。
2021年3月1日 · 從觀念開始，導正客戶的規劃方式. 對於保險業務人員來說，要做出正確的規劃不難，無論公司入職培訓或是團隊日常的訓練，都包含了完善的知識教育，但客戶的錯誤規劃觀念卻往往成為最大的阻礙。 臺灣民眾因為金融教育的不夠普及，因此經常能見到許多較為極端的錯誤觀念。
2020年8月1日 · 社會新鮮人在學習投資理財時，我建議先認識保險與銀行的基本功能，再來學習股票、基金、房地產等投資管道。 只要保險的觀念愈清晰，以及風險的控管愈明智，將來便不愁投資致富後金錢的運用管理。
