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2020年11月8日 · 2020/11/08 23:42:00. 財經中心／綜合報導. 「基金投資有賺有賠，投資人申購前請詳閱基金公開說明書！ 」每檔基金廣告，在最後都會出現這樣的警語，您投資過基金嗎？...
2020年4月10日 · 也許你會看到網路、書上，各種不同”新手推薦投資”的標題，而每個文章都推薦不一樣的投資商品，我認為原因是： 每個投資者的資金、風險承受程度、投資經驗都不一樣，所以大家才會推薦不一樣的商品。 本篇則是說明，為何我認為“定期定額基金”最適合新手！ （圖／翻攝自Money錢） 文章快速導覽. 一、定期定額基金是什麼？...
- 定期定額需要注意的地方
- 定期定額基金推薦多少時間？
- 國泰智能投資特色與介紹
看完上面的例子，你應該清楚了解了定期定額的優點，反應快一點的朋友可能已經想到，如果這個基金走勢是不斷向上，那麼使用定期定額不就虧了嗎？ 這個想法沒有錯，因為標的持續成長而沒有調整定投金額，將會導致購得份額越來越少。 也就是說，定期定額在長期牛市時，是需要定期調整的。 另一方面，也因為一般人沒有辦法去預測接下來的行情，所以為了降低風險，採取定期定額會是一個更好的手段。(當然如果你的風險偏好很高，也可以直接增加單筆投資的次數)
適合定期定額的標的，通常需要符合以下條件： 1.管理費低 2.長期走勢螺旋上漲 3.投資組合分散 如果一個標的、或是投資組合能滿足以上三個條件，那麼定投時間肯定是越長越好。 買入後慢慢變富，不用再花時間看盤，在時間上也更加自由。 像小賈從2016年定頭美國標普500指數至今5年，平均年化11%，這就是定投長期累積下來的威力。 國泰智能投資提供了長期的數據回測，大家可以使用看看，看投資標的是否符合上面幾個條件，再決定投資時間。
最後，來介紹國泰智能投資的在定期定額上的幫助為何，我認為主要有幾點： 1.多策略可供參考 國泰智能投資提供兩種選擇投資方式，一種是使用平台既有的投資策略，比如股債搭配、新興市場等，也可以自己選擇想要搭配的基金，並查看分析結果。 比如目標太高，會建議你調整每月存款金額；或拉長投資期間，目標太低，會建議你提高目標或是縮短投資期限。 2.長期免信託管理費，但有基金管理費 國泰智能投資在小賈2019年寫文章介紹時就推出了免信託費用0.88%的優惠政策，相信是有聽到投資人的心聲，這個政策將會延續到2021/6/30。 但要注意的是，智能投資所持有的這些基金，每年這些基金公司還是會收取管理費用。 3.再平衡機制 不管是股票、債券還是基金，都有各自的經濟週期。再平衡利用後台監控各資產的比例，一偏離設定的投...
2024年3月18日 · 2024/03/18 10:00:00. 記者林賢雅／台北報導. 根據2023年投信投顧公會的投資人行為相關調查，選擇基金時投資人最看重的項目中，交易成本連續兩年位居第二，另有高達76%使用手機APP進行投資，兩項數據都呈現遞增。 中國信託銀行亦觀察到此趨勢，同時鼓勵客戶持續存基金，即日透過網路銀行或行動銀行「Home Bank」...
2023年8月25日 · 投資人最愛定期定額ETF是「這5檔」 第1名成立至今賺逾5倍. 2023/08/25 07:18:00. 圖文／ 鏡週刊. 台灣ETF掛牌20週年，證交所舉辦首屆「ETF啟動財富博覽會」。 ETF（指數股票型基金）自2003年進軍台灣後，規模從35億元至今已突破3兆元，亞洲區規模僅次日本，目前市場上已有238檔。...
2024年3月5日 · 群益時機對策非投資等級債券基金為台灣首檔非投資等級複合債債券基金，基金經理人陳以姍表示，隨著FED升息腳步告一段落，現在大家等待FED下一步何時開始降息，帶動過去一年債券投資市場超夯。...
2023年1月13日 · 2023/01/13 17:32:00. 文／鉅亨買基金. 經歷了股債齊跌的2022年，許多人在場邊觀望的同時，卻又擔心錯過逢低佈局的機會。 而今年全球經濟前景的不確定性仍存，若不敢單筆進場，能夠分攤成本的定期定額似乎是現在佈局的更佳選擇。 《鉅亨買基金》整理了各類型基金定期定額的績效排行榜，來看看哪檔基金長期定期定額的績效能夠奪得冠軍？ 1....
