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2021年3月1日 · 積極投資理財的族群. 在財務規劃上面較為積極的族群，大都會運用股票、債券、基金等投資工具，然而在資金較少時，這樣的投資效率未必能達到理想效果，又可能因為投資環境變革等因素影響投資本金，而客戶若沒有做好目標設定及控管，容易發生財務上的風險。 她建議此一族群要做好「目標設定」及「設立停損點」，當目標達成時要適時地做調整、見好就收，才能做到資產投資利得的累積，往後再做資產配置，例如透過附保證給付的投資型商品，或較保守的方式穩定現金流。 4. 高資產客戶族群. 近3年來，葉真真主要以經營高資產客戶族群為主。 高資產客戶常以投資房地產等投資門檻較高的投資標的為主，現實要考量的因素也比較多，容易產生預想與實際狀況落差較大之情形，例如投資預售屋狀況不如預期、房地產市場狀況停滯等。
2021年3月1日 · 投資帳戶通常是投資基金、股票、債券等投資工具；保險帳戶為的是轉嫁不可預期的風險；現金帳戶則是注重流動性，以隨時支應生活所需。 3大帳戶缺一不可，謝宗霖談到，無論客戶在股票、基金上投資了多少，他都希望客戶能將獲利的一定比例放在 ...
2021年3月1日 · 財務規劃的方法多不勝數，但總結起來基本可以統整為3大帳戶：保險帳戶、現金帳戶與投資帳戶。 投資帳戶看的是未來，透過風險適中的投資工具，無論基金也好，股票也罷，用比較高的效率累積資金，這是為了確保資產能夠達到我們預設的目標。
2021年3月1日 · 現金、保險、投資，是擁抱未來穩定人生必不可缺的3大帳戶。盧俊廷認為，當客戶的預算有限，無法一次性規劃完成時，最優先的應該是現金帳戶，先維持自身生活的穩定，進而確保收入的穩定，才能避免投資與保險成為無源之水，隨時有斷流的可能。
2021年3月1日 · 複利如何累積、投資工具如何達到目標等金融知識，許多客戶其實是不清楚的，因此業務人員必須要瞭解客戶的理財觀念，給予正確的教育，才能夠讓客戶接受「低報酬」的金融工具。
2023年9月1日 · 家庭資產可分為4個帳戶：現金帳戶、保障帳戶、理財帳戶和投資帳戶。 如果忽視了保障帳戶，把錢都拿去投資、理財，沒有準備應急的資金，那麼當發生風險時，很可能讓辛苦累積的財富一夕消失，因此對於一個家庭而言，配置足額的保險非常重要。
2020年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 當臺灣與其他許多國家一樣，推出政令限制儲蓄型商品，我是十分贊同的，因為保險的意義在於保障，而法令讓民眾回歸並提高保險保障，才是真正發揮保險的意義與價值。 而很多人都喜歡買投資型商品！ 事實上，它一直以來都是世界上銷售很好的商品，不只是臺灣，即使是在香港與新加坡等市場同樣十分熱銷，這很正常但我要提醒，投資型商品的風險還是由民眾自己承擔，可說是一種金融商品，若要協助客戶兼顧人身風險，還是需要其他險種來兼顧與補充。 保險公司該做的是轉移風險. 所以，我不太會鼓勵客戶只選擇投資型商品。
