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2023年8月1日 · 2023 年 8 月 1 日. 0. 331. 畢業季來臨，大部分職場新鮮人即將面對自主調配收支、獨自處理財務規劃的挑戰，然而，囿於「萬物齊漲、薪水不漲」的大環境包袱，壓得一部份甫出社會的年輕人喘不過氣，寧願過上「月光」而「精緻窮」的生活。 究竟年輕人該如何累積第一桶金？ 投資理財的路上又該如何規劃？ 三商美邦人壽1558通訊處處經理馮麒蘋已投身保險行業22年，為了精進自身專業，選擇攻讀逢甲大學EMBA管理學系，並參與大學的微學分教學，她在重返校園的期間接觸了不少年輕朋友：「我接觸的年輕朋友裡，理財觀念可以很明顯的分出2派，一派非常保守，另一派則非常積極。
2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。 基金 Fund. 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。
2022年11月1日 · 以許多投資人聚焦的股市來看，股票漲跌的關鍵在於「是否能獲利（獲利＝營收－成本）」，由於許多公司的資金來源有很高的比例是透過借貸，當利率上升，成本即上升，若營收不變，或是營收增加的幅度不及成本增加的幅度，獲利就會減少，股票、股票型基金價格下跌的機率就會變高。 不過，升息就一定對股票（價）不利嗎？ 其實不然，如果營收成長的幅度超越成本（利率）增加的幅度，那麼股價就不一定會下跌。 前面有提到，央行會以物價狀況作為升息的基準，當通膨產生時，對企業來說，代表「營收增加」（拿到的錢變多），進而會增加投資的意願，也代表著景氣正在擴張，此時微幅的升息，對企業來說不會造成太大的影響。 溫和的通膨（通膨率在2%左右）和升息，對經濟成長會帶來正向幫助。
2023年2月1日 · 自我學習，成為客戶的理想銷售員. 「在第一年還沒有賺到錢的時候，我投注了很多時間去外面上課。 」游憶如回憶，為了提升自己的專業知識，只要有課程她就會去上，除了公司內部的教育訓練，還自費尋找財務顧問、投資理財、需求分析、律師、會計師、代書、房地產、珠寶等相關課程，儘管當時還沒有遇見能夠運用所學的客戶，她仍相信學習是給自己一個機會，走進客戶的心。 以房地合一稅課程為例，在學習時，游憶如並不曉得會遇到什麼客戶，更不用說有沒有房子，但她認為這是一個契機，在跟客戶溝通時適當展現自己的知識和觀點，使對方認識妳的分析與理解，知道眼前的業務員能夠幫助他。 「我認同客戶投資的布局，但我也會告訴他們，保險是很重要的配置，不只是保障風險，也可以守護財務的安全。
2021年3月1日 · 人生的3大帳戶不可缺其一，以正確的觀念做好正確的投資規劃. 人生的3大帳戶：保險帳戶、現金帳戶、投資帳戶，各有其功能與意義。 投資帳戶通常是投資基金、股票、債券等投資工具；保險帳戶為的是轉嫁不可預期的風險；現金帳戶則是注重流動性，以隨時支應生活所需。 3大帳戶缺一不可，謝宗霖談到，無論客戶在股票、基金上投資了多少，他都希望客戶能將獲利的一定比例放在保險帳戶裡面，通常建議是10％。 很多客戶只看「現在」，股票等投資工具正是他們認為當下能確實掌握到的獲利方式，因而向客戶傳達保險規劃的重要性時，多數的時候皆需要花費一番苦心，通常會透過實際的案例、新聞，讓客戶能夠具象地領會保險帳戶和金融帳戶、現金帳戶相比，同樣是人生不可缺乏的重要資產配置。
2018年1月1日 · 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中，KY代表註冊地位於英屬開曼群島（Cayman Island），故因其屬於外國公司，因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。 2.買賣「KY股」是否須課證券交易稅？
2021年10月1日 · 綜觀歷史，當經濟數據已影響不了股市時，股市過熱的危機點就會出現。這種對股市前景的擔憂，讓許多投資人開始將資金投入債券市場。 許多高資產客戶目前有分散風險的需求。債券購買不易，投資型保單正好可以讓散戶用比較方便的方式持有債券。
