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風險取向問卷展示了不同因素以評估您願意承擔投資風險的程度。 在回答問題後，您會了解符合您投資風險偏好的風險取向。 您將會從六種不同的投資風險取向被評估得出一個投資風險取向。 六種不同的投資風險取向詳列如下: 不同產品類型的風險等級是我們根據個別價格波幅、發行商風險、合約到期日及質量因素，從而計算出來的定量評估 。 所分配的產品風險等級旨在根據您的風險取向，與您願意承擔的投資風險數量相匹配。 您可根據以下的列表考慮揀選風險級數與您投資風險取向相符的投資產品： 您在評估產品風險水平較本身投資風險取向為高的產品時，應加倍審慎，因該等產品可能不適合您。 即使產品的產品風險水平符合或低於您的投資風險取向，亦不一定適合。 投資風險取向風險承受能力以外的因素與合適性相關。
「風險評估問卷」及「投資者保障評估」可讓你了解自己的風險接受程度及投資屬性。定期更新上述兩項評估，可助你清楚自己的現況及需要。認購投資產品前，你必須持有有效的風險評估紀錄及/ 或投資者保障評估紀錄。
投資風險承擔程度評估問卷旨在幫助評估個人客戶的一般風險承擔程度及投資取向，以協助客戶作出投資決定及有助本行了解客戶的投資目的及需要。 問卷的分析結果是根據投資者所提供的資料得出，例如：財務狀況，投資經驗，投資目標，投資知識，投資年期，風險承擔等。
投資風險評估問卷. 透過問卷了解關於您的： 財政狀況. 投資目標. 風險承受能力. 完成後，您可探索最適合自己的投資選項，例如： 基金. 債券投資. 存款證. 結構性產品. （例子：股票掛鈎投資） 外幣優惠戶口. 黃金交易戶口. 風險評級概覽. 風險評級是幫助您評估投資風險評級的工具。 當您完成投資風險評估問卷後， 即可了解自己是屬於六種投資者類型裏的哪一種，即「IR 1」至「IR 6」。 最低. 最高. IR 1 = 謹慎. 投資者希望其投資組合於任何時候的一年期內承受最低限度的波幅。 投資者通常只願意購買一些能夠經常地提供報價的投資產品，而且預期很大機會能夠以非常接近市場定價的價格迅速出售（少於一星期）。
此問卷旨協助評估您的投資風險承受度。投資風險承受度受到許多因素影響,未完整回答問卷將無法反映您的投資風險承受度, 亦無法於本行承作任何投資商品。 若您的投資風險承受度分析結果調升,代表您有較高的風險承受度,可購買風險等級較高及較多樣化的投資產品。 一般而言,投資通常是風險與報酬的取捨,較高風險的投資可取得較高潛在收益,然而亦較容易招致相當的損失。 問題1-12中的 「投資」 泛指所有理財產品,該項產品可能包括以下一項或多項的產品:股票、債劵、外匯、基金、ETF、大宗 商品、認股權證、選擇權、期貨、衍生性金融商品、結構型投資產品以及投資型保單. 帳戶持有人若為未成年人,為真實反映客戶風險承受度,請以『未成年客戶立場』填寫,以符合法令規範。 問卷. 1.
本問卷有助您了解及評估您可承受的投資風險程度,以及透過您的投資經驗和財務狀況協助您認識更適合您需要的投資類別。 請選取最適合您的項目,並於適當空格內加上『 』。 (A) 個人客戶資料客戶姓名. 香港身份證 / 護照編號. (B ) 必須回答題目. 1. 在投資時,閣下是否願意接受財務風險 ? 是. 否. (C) 問卷內容. 2. 您會如何應付您未來12個月的預計開支 ? 我依賴我的投資資金以應付未來12個月的預計開支,如有需要,本人會將全部或部份的投資變現。 我的定期收入足以應付未來12個月的預計開支,預期無需將本人的投資變現。 3. 您的教育程度為? 小學或以下. 中學. 大專. 大學以上或專業資格 ( 與經濟/ 金融/ 會計學科相關) . 4.
我們特別設計這份簡單的自我評估問卷，助你了解個人的投資取向。 透過分析你的個人情況、財政狀況、投資態度及客觀因素，以反映你可承受的風險程度及了解你的投資需要。 請選擇最適合你的答案。 個人資料. 1. 年齡與婚姻狀況. 2. 須供養人數（包括配偶、父母、弟妹、子女） 3. 教育與專業背景. 4. 住所. 財政狀況. 5. 個人或家庭現有資產總值（包括現金、存款、股票、物業及其他投資） 6. 每月收支. 投資需要及認識. 7. 你要求退休後的生活水平. 8.假若你有港幣100萬元，你會選擇下列哪項投資？ 9. 假若你有港幣100萬元投資，目標是連本帶利得回港幣200萬元，你願意花多少時間達到這個投資目標？ 10. 下列哪些是你曾經投資的金融工具？ （你可選擇多於一項）
投資風險評估. 日期: 以下問題有助我們評估您現時的投資目標、投資年期、知識及經驗、風險承受能力、對回報之要求及財政狀況。 透過了解您的風險評估,我們可以為您提供適當的投資建議。 聯名戶口持有人注意:如果此乃聯名戶口,請由戶口所有持有人皆同意為最適合運作此戶口的持有人 / 主要決策人完成此評估。 客戶號碼: 姓名: 客戶關係號碼: 客戶關係: 問卷第一部分 – 您的資料. 1) 您的流動資產總淨值是多少? 流動資產淨值( 或您的流動資金) = [往來戶口 + 存款 + 投資]* - 所有借貸總額. *包括所有戶口持有人於花旗銀行內外的資產,但不包括房地產物業或自資生意。 (港幣) 備註:此資料可能被花旗銀行用於進行集中風險評估。
此客戶風險問卷的結果(包括客戶的投資風險承受取向)將從客戶提供給相關滙豐金融公司的資料中獲得,並僅作為客戶在作出他/她的投資決定時的參考。 此客戶風險問卷及其結果將不構成要約或招攬買賣,或推薦任何產品或服務,亦不應被視為投資建議。 客戶在做出任何投資決定之前,應該考慮自己的個人狀況,包括但不限於他/她的財務狀況,投資經驗和投資目標。 此問卷的結果亦有可能與他/她於其他金融機構或滙豐集團內其他成員得出的風險承受取向結果不同。 I. Account Information申請戶口資料 (For Account Executive to complete)( 由客戶主任填寫) 1.
風險屬性評估問卷讓您了解自己的風險承受度. 當你有投資需求後，請先了解自己的風險承受度，例如：你是否希望採取保守型、穩健型還是非常積極型等的投資策略？ 透過風險屬性評估，我們將能以較全面的觀點瞭解投資性向，並規劃適合自己的投資組合。 快來登入網路銀行進行風險屬性評估吧！ 直接登入網銀，了解自己是哪種風險屬性吧！ 快來評估我的風險屬性. 登入網路銀行了解風險屬性. 現在就跟著我們的三步驟，輕鬆完成自己的風險屬性評估！ 登入網銀. 開始風險屬性評估. 完成評估. 步驟1 登入網銀. 了解您適合的投資類型. 了解投資屬性後，設定明確投資目標. 了解自己的風險承受度後，下一步就是設定明確的投資目標，找到適合自己的投資產品，從此不在投資市場盲目前進。
