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2023年11月10日 · 具體內容方面，通知顯示，證標委證券工作組的調研問卷共包括四部分內容：一是基本信息；二是標準實施情況調研問卷；三是投資者適當性管理的技術設施調研；四是適當性管理技術設施在業務應用層面中的調研。 其中，投資者適當性管理的技術設施調研方面，包括適當性管理系統建設、投資者風險承受能力評估、投資者評估數據庫建設情況等三方面，並提出了“是否已獨立建設投資者適當性管理系統”、“投資者信息是否已實現同一客戶的統一歸集管理”、“採用何種方式評估投資者風險承受能力和風險偏好”“投資者評估數據庫的建設進展”等問題。
2024年3月29日 · 即時財經. 下調投資回報率與風險貼現率假設，險企為何時隔多年再出手. 03月29日 09:40 新浪網. 21世紀經濟報導記者 曹媛 深圳報導. 上市險企經濟假設調整逐漸發佈。 近期，上市公司進入2023年年報披露季， 記者發現，上市險企紛紛下調了長期投資收益率和風險貼現率假設指標，長期投資收益率假設調至4.5%，風險貼現率假設約在8%-9.5%左右。 而上一次行業普遍調整還是在2016年左右。 對於壽險公司，其淨利潤波動較大，且淨資產無法反映保單的未來價值，因此，內含價值（EV ）和新業務價值（NBV）是衡量壽險公司價值和盈利的重要指標。 而內含價值和新業務價值的計算是建立在一系列經濟假設之上的，其中最關鍵的便是投資收益率假設和風險貼現率假設，即此次上市險企普遍調整的經濟假設指標。
由於認知、訊息及時間的偏差，投資者往往在資訊收集及風險評估上多少會處於平均等情況，在决定投資或理財前至少應該對市場、産品、投資理念和操作技巧有所了解，讓自己具備管理財富、配置資産的能力，要做一個智謀型投資者，對投資及理財事宜必須謹慎對待。 早前，香港高等法院就發生一單私人銀行客戶控告大型歐資銀行德意志銀行香港分行及其客戶經理的事件。 雖然該名原告有名有姓有地位，但從香港金管區定義上，該名客戶幾乎是一個非常典型的弱勢客戶。 弱勢客戶損失本金仍被追討？
2024年3月12日 · 根據基金管理人的評估，港股互聯網ETF風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者；華寶添益ETF風險等級為R1-低風險，適宜保守型（C1）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。
險資權益投資風險因子下調. 09月12日 05:00 新浪網. 利好暖風頻吹。. 9月10日，國家金融監督管理總局發佈《關於優化保險公司償付能力監管標準的通知》（以下簡稱《通知》）。. 《通知》明確，對於保險公司投資滬深300指數成分股，風險因子從0.35調整為0.3 ...
2023年10月30日 · 國有商業保險公司要製定專門的投資管理制度，建立透明規範的投資決策程序，設置科學有效的投資風險評估體系，做好投資項目的盡職調查和可行性研究，加強投資風險管理、交易管理和投後管理等。 普華永道中國金融行業管理諮詢合夥人周瑾對21世紀經濟報導記者表示，建立長週期考核制度，可以促進保險公司與資本市場的雙贏。 拉長績效評價與考核週期，可以引導保險公司的長期穩健投資，提升保險資金運用的長期收益；同時，也有利於發揮險資的長期優勢，降低資本市場的短期波動，減少出於短期投資業績壓力的跟風踩踏行為，有利於資本市場長期穩定，倡導長期價值投資。 險資權益類資產的配置仍有空間.
2024年3月20日 · 我們將在現有基礎上，致力於把風險發佈會打造成企業、行業和服務商的溝通交流平台，開闢出分享走出去經驗、發現對外投資合作商機的窗口。 我們還將響應國家號召，繼續推動“政企研”合作，利用包括大救星、優投在內的第三方服務機構的專業資源，共建境外風險防控服務鏈，向企業提供高水平的境外安全風險諮詢和防控服務。 （文猛） 你可能喜歡. 中國一季度外貿規模首次突破10萬億 海關總署預計上半年基本保持正增長. 04月13日 05:00. 4月12日，國新辦舉行新聞發佈會，介紹2024年一季度進出口情況。 海關總署副署長王令浚在發佈會上介紹… 一季度外貿規模首破10萬億元. 04月13日 05:00. 4月12日，國新辦舉行新聞發佈會，介紹2024年一季度進出口情況。 海關總署副署長王令浚在發佈會上介紹…
