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2023年12月18日 · 國庫債券孳息率下降的效果波及至債券市場以外地區，按揭利率亦隨之下降，緩解了金融狀況並將投資者推向了股市和其他風險投資。 標普500指數自10月份的低點回升了15%，今年以來更上漲了近23%，即將再創歷史新高。
2024年2月10日 · 最理想的情況，其實是在約見投資顧問前，先到政府官網及銀行的網頁，了解不同的服務、稅務及風險，有了基本的知識，在跟專業人士約談時，便可更貼緊你的需要。 如果你自問是在投資方面的「初哥」，那麼至少要對加拿大3種主要「國民理財投資產品」有基本概念。 「聯邦政府創建多種註冊計劃，旨在通過提供特殊稅收優惠來鼓勵加拿大人進行儲蓄，並可能使你的資金更快增值。 TFSA. 最常用到的，包括免稅儲蓄賬戶（TFSA），其中的儲蓄或投資金額不得超過個人供款限額，而且收入無需納稅。 RRSP. 其次是註冊退休儲蓄計劃（RRSP），簡單來說可為退休進行儲蓄，同時延期納稅，也就是政府在你提取時才收稅。 RESP.
2024年3月6日 · 報告將經當局網上舉報的個案數據進行分析，按據各騙局類型佔整體個案比例、引致損失金錢比例和損失金額來計算指數，並進行排列，並發現投資騙案屬最高風險。報告提到墮投資騙局的加拿大消費者中，82.6%指被騙財，而被騙金額中位數達到加幣9365元。
2024年2月29日 · 浸大會計、經濟及金融學系高級講師黃健明表示，政府近年傾向以發債集資，認為集資所得用於投資，對政府財政穩定的影響不大，但若用於基建，他認為需注意風險，指基建項目較多不確定因素，如工程超支、延期、土地價值等，從而影響收入，不代表政府因此毋須還債。 他提到2019至2023年間，本港財政儲備介乎8000多億至1.1萬多億元，但負債會影響整體財務狀况。 中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波質疑政府「無路可走才出此策 (發債)」，他引述政府2024/25年預算，計入發債收入的赤字為480多億元，未計債赤字則為1438億元，非常不理想，憂慮日後政府償還債券的同時，若再遇突發或不明朗因素，將加劇財政挑戰。 (2024/25預算案) 加拿大溫哥華明報新聞網.
2024年3月14日 · 基礎知識. Q：外匯基金如何組成？ A：外匯基金的組成項目可以是港元、外幣、黃金、白銀，以及證券如股票和其他資產。 外匯基金的投資目標包括保障資本、確保整體貨幣基礎在任何時候都由流通性極高的美元資產提供十足支持、確保流動資金足以維持貨幣及金融穩定，以及在確保首3個目標的前提下盡量爭取投資回報。 外匯基金分為不同的投資組合管理，支持組合持有流通性極高及優質的美元資產，投資組合投資於債券和股票市場 (包括已發展和新興市場經濟體)，以保障資產的價值及長期購買力。 此外，外匯基金從2007年設立策略性資產組合，2009年開始透過長期增長組合投資私募股權及房地產，以達資產組合多元化。 因此，外匯資金的增長和虧損建基於上述投資組合的收入 (如利息及股息)，持有股份市值的下跌也可以使外匯基金虧損。
2024年3月6日 · 他稱市場情緒反彈，是經濟持續復蘇的主要催化劑，雖然工作報告帶來不少積極信號，恢復信心仍需一段時間，而隨後數周以至數月出台的政策，很大程度會確定內地經濟會否於今年內見底。 明報記者 歐陽偉昉、劉曉宇、王佩凡、馮樂琳、沈燕媚 北京直擊. (2024全國兩會) 明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676. 更多要聞. 加拿大多倫多明報新聞網.
2019年1月15日 · 答：制定理財計劃及產品組合前，會先跟客戶做風險管理評估，若他被評為「低風險」投資者，就不可推介投資風險高的理財產品，因為法例有監管，違例推介會被「釘牌」。 接下來會了解客戶的人生規劃，例如他預計退休生活是怎樣、何時結婚、要實現什麼計劃等。 曾有客戶想開設牙醫診所，我們便計算所需費用，也考慮其收入和承受風險的能力，為他挑選最適合的理財產品。 所以財富管理顧問不單要對數字敏感，還要具備分析能力，懂得「傾偈」。 問：工作可有什麼難忘事？ 答：我剛成為財富管理顧問時，有個個案教我印象至深。 客戶是裝修師傅，有對年幼兒女，他是一家四口的經濟支柱。 某天他遇上交通意外要留院，那時我為他購買的保險計劃起了作用，至少在他留院期間，他一家不致「無飯開」。
