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2020年4月1日 · 總監或處經理是團隊的領航人，對團隊的發展方向也最為瞭解，而透過早會課表的修訂調整，能夠讓經襄理更瞭解團隊的運作方向，為未來的晉升預做準備。
2023年5月1日 · 過去3年時間，新冠疫情席捲全球，臺灣也未能倖免於難，特別是2021年長達2個月的三級警戒，可說打亂了臺灣保險業務員的陣腳，在非必要不得外出的限令下，沒有任何客戶能夠約出門見面。. 這樣的環境壓力，也使得許多原本並未打算嘗試線上經營與 ...
2021年6月1日 · 日本也很好！ 還可以更快達到您的目標！ 面對財務目標，郭莉芳會推薦客戶採用「SMART目標設定法」。 S（具體明確）、M（可衡量）、A（可實現）、R（相關性）、T（有期限） 誤區二 沒有將時間複利列入計算. 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。
2020年10月1日 · 選擇成為一個創作歌手，除了讓歌手能夠透過音樂表達屬於自己的理念及感受外，更能在唱片製作過程中，以創作者身分獲得額外的收益，甚至會有同行邀歌，成為演唱以外的又一個重要工作及收入來源。
2023年2月1日 · 而從團隊角度，不只要幫助夥伴養成好習慣，更要透過環境的潛移默化與增員優秀人才，將良好的習慣形成大家的共識，達到「蓬生麻中，不扶自直」的效果，團隊的優良習慣就會成為相輔相成的正向循環，且運轉起來會愈來愈省力。. 對此，富邦人壽北十區部 ...
2024年8月1日 · 然而新冠疫情的影響來得既快且猛，2020年，團隊人力剩下280人，業績更是僅剩3,100萬元；2021年更是落到谷底，人力205人，業績1,100萬元。 然而在2023年，卓信家族卻迎來了爆發式的成長，不但人力恢復至283人，業績更是攀回1億6,000萬元的好成績，之所以有這麼大 ...
2020年3月1日 · 莊永興表示，聊天到成交本來就是一步一腳印，5大話題開啟了第一個步驟，給業務人員一個可以和客戶談話的方向，而在每一個步驟裡，業務人員都需要想如何進行到下一個階段，才不至於漫無目的在話題之間打轉。 尤其是在「勇敢促成」階段，莊永興認為許多業務人員不敢主動促成，他都會重新告訴業務夥伴他們對客戶的價值是什麼？ 「如果我們的規劃的確可以幫助到客戶，客戶也不會反對，那為什麼不能直接和客戶表達成交的邀請呢？ 」他更認為，業務人員為客戶規劃保險是在做對的事，甚至強調「如果其他人都買了，那麼這個客戶怎麼可以不買呢？ 而他常與業務夥伴建議，不管是陌生客還是熟客，抑或是介於熟與不熟之間的客戶，幽默感是突圍的關鍵，無論是談話的暖場，抑或是聆聽時的回應，「幽默」都扮演著話題營造和聊天的催化劑。
