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2024年2月1日 · 保額繼續率：通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況，是一項反映公司經營能力的指標。 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期（有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費，但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時，也會將這部分保費統計進去）不一，有的是30天、有的是60天。 如果寬限期是30天，則繼續率的統計時間為13個月；如果寬限期是60天，則統計14個月的繼續率。 不過從業務的角度來分析，不管是13個月還是14個月的繼續率，本質上差別不大。
2018年4月1日 · 在學習進修方面，2位創辦人更是以身作則。 除了帶動夥伴的學習風氣以外，更重要的是他們看見了社會的轉變。 隨著管理知識與概念的變化，高學歷的新人愈來愈多，主管光靠經驗帶人已經不足，如果沒有夠多夠新的知識，已然無法和新人溝通，因為你的做法已經被證明過是錯誤的，那就無法服眾。
2018年10月1日 · 近年來愈來愈多青年學子選擇出國進修遊學、打工，但在出發前需先留意自己是否已購買需要的相關保險，因為處在人生地不熟的環境中，面臨的風險、遭遇意外的機率也較大，因此建議留學生在出國前先為自己規劃好相關保障內容，以備不時之需。 目前適合出國的留學生的保險主要包含：旅遊平安險、意外險、壽險、醫療險及海外急難救助。 首先旅平險是留學生必買的保單之一，其又分為2種，一種是為期較少天數的短期旅遊，依天數計算保費；另一種是只保障一百八十天的期限，超過一百八十天後，留學生必須回到自己國家重新續保，因此，若是要長期待在國外唸書的留學生除了旅平險之外，建議再單獨購買意外險或定期壽險，並附加意外險及高額醫療險，一旦在國外發生身故或遭遇疾病意外時，才可藉由保險獲得適切足額的補償。
2023年8月1日 · 香港大同理財服務有限公司首席執行官蘇婉薇認為，無論入行多久，都要一直保持學習的心態與習慣，因為知道自己的不足，才能夠持續進步、成長。 因此，蘇婉薇期許自己時刻都有進步，每天都懷抱著入行第一天般的心態求知若渴。 不只是藉此不斷培養自己的專業能力，更是打造了客戶眼中的專業品牌形象，獲得客戶更高的信賴。 不斷進修，成為客戶眼中的「蘇博士」 入行40年來，蘇婉薇已經考取了18張專業證照，除了保險以外，還囊括了多個領域的證照，如今仍然以每1、2年進修一個系統課程的速度不斷充實自我。 同時，每天睡前，她也一定會花至少30分鐘的時間閱讀，將知識與資訊結合親身經歷，化為自己的專業能力。 「在我剛入行的時候，大學生還很稀少，所以我光是把碩士學歷亮出來就是專業品牌。
2020年5月1日 · 即使每月都投入100美元，持續了七年之後，8,400美元的本金漲到9,000美元或跌到8,000美元，也不算大賺或大虧，因此大可放手去做。 那麼十五年呢？ 1萬8,000美元的本金，如果此時經過一番投資，卻沒有上漲至2萬美元，你是不是會感到有些失望？ 因此這時我們通常會做投資組合，除了股票也購買一些債券，保證你至少有些正收入，這樣一來要達到2萬美元的目標就容易得多了。 到了第二十三年，總投入達到2萬7,600美元，透過投資組合，價值應該會達到3萬5,000美元，如果這時股票市場下跌，你可能會因此損失3,500美元，甚至更多，所以這個時候我們通常會將資產轉移到現金，減少因為風險帶來的損失。
2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是，基金買賣獲利（資本利得）的課稅標準是以「註冊地區」，而非「投資標的」。 然而，基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」，而非「註冊地區」。
2024年1月1日 · 林順才認為，要在變局中找到機會，就需要不斷地瞭解客戶消費行為的變化，無論是解約、基金轉換、保障型商品銷售的提升，都需要不斷進行管理。為此，他針對業務員在2024年的突破機會，指出3個重要趨勢： 保障型商品在未來將成銷售重點。
