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2021年8月1日 · 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。 第一次見面時，做好需求分析，發現保險的風險缺口；第二次見面，提供我的建議與商品；第三次見面，後續的成交等手續都可以按部就班地完成。 這是最理想的銷售流程，但我後來發現，其實在第一個階段就會出現問題了。 想要做需求分析，首先要蒐集客戶的資訊。 今年幾歲？ 結婚了嗎？ 收入是多少？ 支出又是多少？ 我要不斷地問這些問題，但我發現，大部分的人都對我有所隱瞞。 即使我問他們幾歲，往往回答都不是真實的年齡；問他們能賺多少錢，答案往往比實際還要高；當我問到支出時，他們往往也不知道自己花了多少錢，或者發現花得比自己賺的還要多。
2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2018年8月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年3月1日 · 聊天3步驟，勇敢促成成交保單. 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行：. 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆 ...
2022年11月3日 · 3. 做「善良」的人：要發自內心地去做一個善良的人。. 比如黃子寧和夥伴們會集資資助偏鄉孩童的學習經費，讓業務員所賺來的佣金更具意義。. 4. 做「有承諾」的人：答應客戶的事情必須說到做到，即便最後真的無法實行，也需要給予客戶一個合理的交代。. 5 ...
2022年5月1日 · 你的名片是一張紙，還是一個品牌？. 相信每位從業人員都曾經向客戶遞過名片，差別只在於遞送的地點、方法以及態度。. 我見過許多年輕的新人，朝氣滿滿在路邊發送名片；也見過神色緊張的年輕人，唯唯諾諾地拿出名片；更見過自信滿滿的績優從業人員，將 ...
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