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2020年2月1日 · 1. 上班前的返程溝通. 大多數團隊都遵循春節法定假日的上班節奏，但開工當天有多少夥伴準時到？ 缺席的夥伴是因為什麼原因未到？ 這些問題在開工前一、兩天就要進行確認，別等到開工當天再來想。 具體來說，團隊長可以在上班前一、兩天與夥伴或小主管做好溝通，瞭解他們的返程事宜等，以便心中有數。 2. 開工當日派發新年紅包. 在開工當日，一般團隊都要舉行開工儀式，象徵農曆新年工作正式開啟。 而作為團隊長，可以在開工當天為夥伴準備一個紅包，金額不在多少，而在於營造一種喜迎新春的歡快氛圍，也送給夥伴一個好彩頭。 3. 開好各層級會議.
2021年1月1日 · 1.去留不定 → 制定明晰的新年目標. 每年年底都是團隊人員流動的關鍵時期：有的夥伴過去1年的工作或收入不理想，打算第2年轉行；有的夥伴感覺大城市發展壓力太大，想離開團隊回老家發展。 也就是說，團隊在節後可能會面臨一部分夥伴流失的局面。 針對這個問題，團隊長可以在放假前與個別不穩定的夥伴單獨溝通，幫助他們制定新年度的工作計畫，讓他明確新1年自己想要達到什麼具體目標，比如要累積多少客戶數量、實際拜訪多少位準客戶、獲得多少轉介紹等，然後開始制定詳細的實施計畫，明確春節後的具體行動。 2.歸心似箭，無心工作 → 沉下心來做總結. 臨近年底，有些行業的工作人員早早放假歸家，開始籌備過年。
2020年2月1日 · 1.我在今年哪一些部分做得很好？ 表現優秀？ 2.有什麼方式可以做得更好？ 3.如果今年可以重來，什麼事情是我不會再去做的？ 抑或是我會花更多時間在什麼事情上？ 在此和各位分享，我在二 一九年的記錄——10項關鍵收穫和反思，除可以自我提升外，也可以分享並影響我們關心的親友。 1.求知若渴，追求更高目標. 目標設定應該比前一年高30～50％，而不是增加一個平庸的數字。 二 一七年我完成78個MDRT，我設定二 一八年要達到100個IDA、MDRT，最後雖然沒有達成，但我仍保持積極，二 一九年十月我終於完成。 2.價值更勝於價格. 不要專注於佣金，專注於為客戶增加價值，作為一名財務顧問主要是提供客戶合適的財務規劃，而不是強銷產品。
2020年1月1日 · 第一，明確具體的計畫. 新一年的目標蘊含著團隊長對未來的美好願望和憧憬，但這個目標不能僅是一種抽象的願望，還應該要有具體的指標計畫。 如新一年的目標是「打造一支高頂尖團隊」，倘若只有這個願望，團隊夥伴就無「具體事項」可以進步了。 如果有具體要增多少人、準增員要滿足哪些條件、要定著多少人、達到什麼樣的業績等深思熟慮後的具體資訊，才是真正可執行的計畫。 另外，年度規劃不能只有指標計畫，還應該有相應的團隊文化建立規劃。 第二，與關鍵人員溝通. 每一個團隊都有自己的核心成員，如幾個優秀的小主管，或優秀的功能組成員、績優高手，這些人物就是團隊的關鍵人員。 主管在做年度規劃時，需要與這些關鍵人員溝通並商量具體細節。
2020年12月1日 · 你是如何來審視自己這1年的戰績呢？ 每到年底，大多數人總是會開始著手進行年度績效檢視並做新年度規劃。 一直以來， 我對做年度總結檢視的重視度總是比新年度的計畫規劃來得更多，因為我認為，只有先對過往自我檢視清楚，才能做出有效可行的新計畫。 針對自我檢視我通常將它分為2大部份，一個是「數據績效」，一個是「實質績效」。
2021年1月1日 · 1.正向心態力： 這是一個最壞的時代，卻也是一個最好的時代。 面對未知的未來，從業人員選擇觀看世界的「角度」，將會愈來愈重要。 以去年為例，從業人員迎接了許多巨大挑戰，如新冠肺炎危機、主管機關提高壽險死亡保障門檻，令不少從業人員下半年的業績受到影響。 但另一方面，亦有許多從業人員在去年繳出一張漂亮的成績單，這些佼佼者敏銳地「發現」，疫情令民眾更願意接受商業醫療保險；抑或是全球持續的低利率環境，令民眾開始擔心退休金等老年的風險需求。 由此可知，一旦翻轉看事情的角度，就有很大的機會開創出屬於自己的藍海市場。 2.高度學習力： 變動的新時代，知識就是力量。
2020年7月1日 · 在保險業的三十多年裡，我從最基層業務人員做到多個地區保險公司的管理者，若不是真正瞭解保險的功能及重要性，我又怎會將保險保障延伸到自己的下一代？ 其實，一般大眾甚至包括保險業務人員，他們是否又真正瞭解什麼是保險呢？ 據我所知，保險的基礎建立在4個非常專業且與民生息息相關的法則上，這4個法則分別是： 1. 大數法則. 保險是一個由無比謹慎的資料分析組合而得的產品，它的嚴謹性不亞於任何科技產品的設計與規劃，甚至有過之而無不及。 每一項產品的出現，必須經過數名專業人員的層層推敲與計算，經過數十萬甚至百萬千萬組經驗資料，以及未來趨勢的預測才能制定出來。 若產品有任何違規或不當之處，是要由保險公司多位高層共同負責的。 因此，它有什麼理由不被大家認同與相信呢？
