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2022年3月1日 · 2020年，多次蟬聯大陸中國人壽新疆業績第一的陳文琦希望為更多高資產客戶提供服務，同時希望擁有更多便利的學習資源，綜合評判後，她選擇了企業家與高資產客戶的聚集地——上海。 沒想到，初來乍到就締造了驚人的業績：2020年，陳文琦創造保費690萬元，成交保單84件；2021年上半年，便已創造保費2,025萬元，成交保單33件。 從新疆轉戰上海，談及何以成功開發高資產客戶，陳文琦分享了她的觀點及做法。 高資產客戶相處前提：坦誠相待. 前往上海前，陳文琦對當地的高資產客戶並沒有清晰的認知，只是單純地認為該地區高資產客戶較多。 一番接觸後，她發現上海的高資產客戶普遍具有以下特徵： 年齡不高，40、50歲的企業家及30、40歲的「創二代」較多，主要從事製造、金融、地產等行業。
2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！ 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在臺灣以外地區，大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊，例如盧森堡（Luxembourg）、開曼群島等，這是由境外基金公司發行，經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如：群益印度中小基金，看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票，但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣，所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是，基金買賣獲利（資本利得）的課稅標準是以「註冊地區」，而非「投資標的」。 然而，基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」，而非「註冊地區」。
2020年6月1日 · 一、人生圖 3大階段、4大問題 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。業務人員可以運用「人生圖 3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？
2015年11月1日 · 其四，世界是相互依存的，於是雙贏態勢會是常態。 其五，世界是知識工作者所主導的，遂終身學習更是重要。 而綜觀二十一世紀在新世界中有「競爭力」、「開放社會」、「軟實力」、「永續發展」、「和平紅利」等5個關鍵詞，其是影響未來變局的重要因素。
2024年1月1日 · 財團法人保險事業發展中心董事長簡仲明表示，在此嚴峻的市場環境下，壽險業在2023年第3季的收入還是止住了虧損，轉虧為盈，這是他十分肯定的表現，與此同時，也要思考為什麼升息後的美債壓力，對一些國家來說影響並不大，簡仲明總結出2大核心原因 ...
2017年3月1日 · 因此，在面對全球反避稅趨勢確立，立法院於二 一六年七月三讀通過所得稅修正案中的反避稅條款，未來企業成立受控外國公司（CFC）即使盈餘不分配也將擬制盈餘分配而課稅，還有境外公司的實質管理處所(PEM)若在臺灣，視為境內公司來課稅；同年另 ...
