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2017年2月1日 · 娶有3房妻室及有9名子女的王永慶，在辭世後又爆出第4房及3名子女，由於未立遺囑，使得家族爭產風波紛擾不休。 當有多位繼承人時，遺產的分配常引起繼承人的紛爭，不只是有錢人或名人，每一個人對於重要的法律規定仍必須認識，不但可以保障自身 ...
2019年7月1日 · 這包含醫療險、健康險等險種，而也有12％的年輕人是「確定自己一張 保險都沒有」。 究其原因，這一群年輕人的保單有7成是父母親所購買（見圖二），這也能解釋為什麼其中許多人連自己的保單有幾張都不清楚（見圖三）；雖然 ...
2018年6月1日 · 「立根本」：以IDA百人團隊作為指標，訂立每年的推動方案，培養團隊追求專業。 IDA每年對於新契約件數的要求，是建立根基的重要一環。 「以量為根基，再從量中求質」，追求一定的活動量能奠定業務人員自身的事業基礎，每年最少為36個家庭提供財富規劃服務，是所有夥伴的使命及信念。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 4874. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。
2021年12月1日 · 以張榮發的例子來看，他生前規劃將許多財產「移轉」捐入至自己家族所成立的「財團法人／基金會」。為何富豪家族會選擇用「財團法人／基金會」來作節稅規劃？以下我們就來看看財團法人的相關稅務規定。 免遺產稅、贈與稅
2021年4月1日 · 張瀞心使用的方法如：每個夥伴只要願意上臺演練就會有獎勵，無論是扮演客戶還是業務人員，就能拿到一枚金幣（50元硬幣），夥伴們的迴響很好。 週一、行銷話術演練. 上千通訊處有12位區經理，每人輪值1個月，都是以商品行銷為核心，以3月為例，主打商品是投資型保單，當月輪值的區經理就要設計一份自「接觸」至「反對問題處理」的話術稿。 「重點是同仁的演練，所以基本上區經理只示範15分鐘，剩下時間都是讓同仁互相練習，願意上臺演練的同仁可以得到金幣與臺下夥伴熱情的鼓勵，增加他們的自信。 」張瀞心表示。 週三、增員話術演練. 中國人壽提供每個通訊處2套關於組織發展管理課程： 一、管理大師（例：輔導、績效管理） 二、增員高手（例：如何邀請準增員對象上新人班）
2022年6月1日 · 張培幸有位近花甲之年的客戶X先生，向她購買了一張小額的意外險。 對於這樣的小單，保險公司通常不提供紙本保單，只提供電子保單。 此時，張培幸未按客戶繳費多寡衡量對方是高淨值還是普通客戶，反而站在對方角度思考：「X先生上了年紀，自己又不會查詢電子保單，要是真的發生意外，如何理賠？ 我必須親自送一份紙本保單給他。 得知張培幸要送保單，X先生在電話中說道：「不必啦，就幾百塊錢而已，我知道自己買了一份保險就好啦……」但張培幸還是堅持去送，哪怕來回車程需要3小時也毫不吝惜。 在送保單前，她還為X先生準備了一個漂亮的保單資料夾；送到後，她還仔細地講解這份保單的責任範圍，令X先生感動不已。 一週後，張培幸接到當地一家有名的房地產公司的電話，秘書在電話中說道：「總經理想見您。
