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2021年6月1日 · 比如，當想知道客戶的生日時，業務人員可從星座著手：「我看您非常愛乾淨，請問您是不是××星座的呢？ 」不管客戶回答是與不是，都可順著談下去：「我有一位朋友也是××星座，她是×月×日出生的。 」順著話題，客戶一般會隨之說出自己的答案。 3. 適時主動告訴對方自身情況，確保資訊對等. 與客戶彼此之間的交流就像是一場拉鋸戰，若只有客戶在向外輸出資訊，那麼他們作為資訊瞭解較少的一方，在心理上容易因認為資訊不對等而感到不安，從而將自己保護起來，不願再多透露。 因此，業務人員應適當地接過話題，主動告訴對方自己的情況，以平衡資訊的對等性，消除客戶心中的防備。
2023年12月1日 · 配對成功後，2個人會一起做訪前準備、出去拜訪客戶，成交保單的業績共享。 保險業務員通常習慣單打獨鬥，透過雙經搭配，雖然業績需要平分，但是相互分工合作下來不但可以提升效率，還能夠共享客戶名單。
2019年2月1日 · 第1階段，將客戶與理財顧問的配對 正規化——推動更加「以客戶為本」、更有效率、半自動系統的客戶與理財顧問的配對，以及採取更積極回應的服務，著重於與孤兒保單客戶重新建立聯繫。業務人員的年資、績效與各項表現，永明金融對此都 ...
2020年2月1日 · 我們一起來完成這份問卷。 你夫妻倆的年收入是多少呢？ （3）為下次見面做鋪墊. B：非常感謝你！ C小姐，我大概需要三天時間來分析你的「家庭利潤表」、「資產負債表」、「家庭保障需求表」等，之後我會為你製作一份家庭財務分析報告，下次見面我將和你講解這份報告的具體內容，大概需要四十分鐘，請問你下週一下午兩點方便嗎？ 3.交代背景，分配角色。 在正式演練前，主管A將團隊的35位夥伴分成11組，每組3人，剩下的2位夥伴成為他的助手，協助監督整個過程，以及負責小組演練的錄音錄影準備。 每一個小組中，由年資最淺或者業績較弱的一位夥伴先扮演業務人員B，年資最深或業績最好的一位夥伴作為觀摩者，剩下的一位夥伴扮演客戶C。 而後，簡單交代了案例的背景：C是一位教師，三口之家……。 4.記錄演練過程。
2020年12月1日 · 趙瑾瑜認為，透過「需求分析表」可以更加洞察客戶心中的真實需求，因此她會詢問每一位只想理財的準客戶：「『老、病、死、殘』，您自己最懼怕哪一個狀況發生？ 這個問題常被許多準客戶忽略，但其實這個提問可以讓他們重新檢視自身的保單規劃，若客戶仍堅持運用保險作為儲蓄工具，趙璟瑜認為「需求分析表」也能幫助業務人員更貼近客戶的內心真實需求，規劃出讓客戶更滿意的配置。 趙瑾瑜曾有一位客戶，想出國旅遊而來尋求儲蓄計畫，但是在她為客戶做「需求分析」時，發現客戶對於財產面有隱約的不安，是害怕將來無法好好退休。 她表示：「這就是需求分析的重要性，許多客戶沒有被系統性地整理出真實需求，業務人員就很容易判斷錯誤。 固定為客戶整理「葵花寶典」
2022年7月1日 · A表與B表的分類方式類似於定聯的客戶分級，而劉素秋又將A表中的客戶細分為潛在型、實力型，以及練習型。30～40歲的客戶多為潛在型客戶，因為這階段的客戶可能買車買房或是結婚，正步入責任重大期，也相對有保險概念，40 歲之後累積一定 ...
2020年7月1日 · 1.觀察新人的客戶群體情況。 每一個人身邊的親戚、朋友、同學，大多和其處在差不多的水準。 透過名單表上的分數，便能瞭解到新人的人脈情況。 2.協助新人整理人脈。 一般經常聯繫的人通常都是固定為數不多的朋友，因此有些人脈可能曾經關係很好，如大學時候的好友，但因為工作、家庭等原因而漸漸失去聯繫，列名單就能幫助新人找回這些人脈。 3.根據統計分數排列客戶開拓順序。 新人入行之後，團隊主管能根據名單上分數統計的情況，指導新人按照分數由高到低開拓客戶，即分數排在前20位的名單為第一批準客戶，依此方向，新人應盡快成交保單，提高新人定著率。 4.根據統計分數篩選出準招募對象。 團隊主管能根據名單上的各項情況，綜合分析，找出新人在入行後的第一批準招募對象，提高招募效率。
