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2020年8月1日 · 週四：區控。各區各自帶開進行會議，除了形成討論以外，也針對夥伴表現給予建議。並安排1對1的輔導模式，強化個別工作需求的瞭解與協助。 週五：組織開發演練。與週三的演練形式相同，但主題固定為組織開發。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第
2020年4月1日 · 08：00～08：30「晨型人」會前會 採訪當天會前會內容為各區運作，由各區主管帶領旗下夥伴討論事務，有時則是讀書會、話術訓練與夥伴分享等；其他日子的會前會內容又包括新人分享、各區活動量運作，以及視訊教學會議等。
2018年7月1日 · 早上10：11～10：30 總結、各區 部開會 單位內少不了口號的呼喊，而在早會環節最後，由單位主管帶領夥伴再次呼喊口號，並勉勵單位夥伴都能夠在自己的專業上精進；期許透過分享可以激勵更多夥伴，進而培養更多成功與績優的夥伴。各區各自 ...
2019年2月1日 · 0. 二 一八年共有9支團隊達標百人IDA團隊，共計1,280位IDA會員，其代表著一個團隊正向發展的成果、堅持的理念及奮鬥不懈的結局。. 國際龍獎IDA自一九九八年創設以來，從業人員除了追隨銅龍獎、銀龍獎、金龍獎、白金獎及雙白金獎等標竿獎項外，更有多位IDA ...
2018年5月1日 · 0. 1390. 新光人壽淡江收費處黃淑雯處經理. 全國組織菁英會單位別第二名. 單位十四個月繼續率99.2％. 單位二十五個月繼續率96.4％. 第十三工作月定著率100％. 當影片教學實用內容時，專注聆聽；當介紹獎勵旅遊地點時，輕聲交換意見；當夥伴正在做專題介紹時，偶爾發出善意的調侃。 這樣親如一家，卻又讓每一個細節都能被重視，正是新光人壽淡江收費處的早會最大特點。 與有些單位較為嚴肅的早會不同，淡江收費處的早會偶爾能夠聽到來自台下的低聲討論，交換對台上主題的看法，偶爾也會出現一些善意的調侃或搭話，讓不大的會議室時常充滿笑聲。 處經理黃淑雯表示，笑聲對他們的早會是很重要的，因為有笑聲才代表他們對早會的內容有興趣，否則即使能夠強硬要求夥伴出席率，心也不會在場。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2021年6月1日 · 誤區一 民眾還沒想好自己的目標需要多少金額 「許多客戶可能整天喊著要退休，卻根本沒有想清楚退休金到底需要多少？ 」財務顧問的天職就是幫客戶實現目標，因此當客戶心中有任何理財目標時，郭莉芳建議財務顧問可以先將客戶討論如何將目標量化。
