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2020年3月1日 · 聊天3步驟，勇敢促成成交保單. 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行：. 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆 ...
2023年7月1日 · 「真問題」即客戶在配置保險時真實存在的問題，或對保險存在反對意見。 比如，客戶有購買保險的意願，但由於現實原因，如經濟較為困難，暫時沒錢配置保險，因而拒絕。 而所謂「假問題」，即客戶找藉口拒絕買保險，如客戶經濟能力尚可，卻假借「沒有錢」為理由敷衍業務員等。 面對形形色色的拒絕理由，王盼傑分享了2個巧妙應對的金鑰： 金鑰一：假設投保法。 不少人面對業務員時，會以「不需要保險」、「不想買保險」等理由拒絕。 針對這種情況，王盼傑常採取假設投保法處理，即假設客戶已買過「保險」，以此激發客戶的好奇心，進而借此引出保險的概念。 例如，王盼傑曾經對拒絕購買的客戶說：「是的，您不需要再買保險，因為您已經『買』過了。 」客戶聽完後會驚訝地問道：「我從來沒有買過保險，什麼時候買的？ 我怎麼不知道？
2018年5月1日 · 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？ 或者用最簡單的方法：運用28,000天來簡報，也能很快理解客戶對於保險開放的狀態！ 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。 第1區塊0～20歲 ：父母培養孩子理財觀念，以及養成獨立自主的責任感。 引導孩子處理人生當中遲早會擁有的重要資產。 父母首先要認知自己的消費或儲蓄習慣就是孩子們的最佳示範。 第2區塊20～40歲 ：這段時期也許開始第一份正職或邁向一段婚姻的成熟交往、第一個寶寶、第一部車、第一個家……等，全部都是很昂貴的第一次，這時候應開始思考並開始做財務規劃。
2023年9月1日 · 他們卻向你抱怨自己背負了不小的經濟壓力，沒有錢買保險。其實他們不是真 的沒錢買保險，只是把保險消費擺在了其他消費的後面。 應對策略 1．讓客戶意識到保險是必要消費。家庭資產可分為4個帳戶：現金帳戶、保障帳戶、理財帳戶和投資 ...
2020年1月1日 · 所以我最常問業務夥伴的是：「你真的相信保險是好的嗎？」「你真 的相信這一張保險商品對客戶是好的嗎？」如果我們確信了，將這好的商品先介紹給親朋好友，不是理所當然的嗎？ 二、狠心的媽媽？ 業務人員的另一個挑戰，是來自 ...
2019年12月1日 · 在人生中與人互動，總有一些令人印象深刻、難忘的片段。. 對於時常與不同客戶相處的保險業務人員來說，這樣的片段更是不會少，或許是警惕、或許是鼓勵，更重要的是「一花一世界，一沙一天堂」，只要有用心，任何的觸發都是學習與成長。. 第1堂課. 有 ...
2018年5月1日 · 保險寧缺勿濫，讓客戶真正有保障. 正是因為處理過很多的理賠案例，因此陳美惠在行銷時，都會用實際理賠案例去跟客戶訴求，甚至為了客戶的基本保障著想，她反而還會拒絕客戶投保。. 她不願意為了成交保單，而銷售給客戶沒有保障的保險。. 陳美惠說，曾 ...
