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2024年2月1日 · 銀髮族的財務規劃守則. 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者 ...
2024年2月1日 · 保單件數繼續率：通常用於考核保險從業人員簽成的保單的品質，以及評估保險行銷團隊永續發展的能力。. 保額繼續率：通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況，是一項反映公司經營能力的指標。. 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步 ...
2020年7月1日 · 法規資料等，也能夠現場試算與規劃保單，甚至可以透過公司的系統，直接在線上簽名成交，省下文件 來回遞送的麻煩。 有些保險業務人員對數位科技的應用比較深入，又能夠將服務做得更加方便。比如中國人壽瑞興通訊處資深業務經理林岱蔚 ...
2023年7月1日 · 倘若業務員沒有識別能力，就會被假原因牽著鼻子走，無法真正解決問題。. 因而，業務員要識別客戶的拒絕是「真問題」還是「假問題」。. 「真問題」即客戶在配置保險時真實存在的問題，或對保險存在反對意見。. 比如，客戶有購買保險的意願，但由於現實 ...
2017年12月5日 · 這些可以透過「普世法則」財務顧問得到答案，遵循《28000》，讓每一天都值得，一本自我財務規劃指南，書中可以找到「普世法則」。 就像我們有體重指數來衡量理想身高體重比例，我們在財務規劃也有類似的「普世法則」。
2019年10月1日 · 以下總結了業內優秀主管陪訪新人的4祕訣，以期幫助主管提升陪訪效率。. 祕訣1. 主管要明確自我定位. 在陪訪過程中，主管要明確個人角色定位，不能越俎代庖。. 所謂陪訪，重點是在「陪」，是要讓新人在拜訪過程中學到東西。. 然而，綜觀行業陪訪現狀，有 ...
2018年4月1日 · 雙重加保時，申請普通事故給付怎麼算？. 依照勞保條例第十九條第二項規定，被保險人同時受僱於2個以上投保單位者，其普通事故保險給付的月投保薪資得合併計算，不得超過勞工保險投保薪資分級表最高一級。. 但連續加保未滿三十日者，不予合併計算 ...
