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2018年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2018 年 5 月 1 日. 1. 2166. 全球人壽鼎盛營業處業務經理曹維智因為看到趨勢的發展，如工業革命4.0、AI人工智慧、. 大數據等，曹維智自三年前開始轉型，運用數位化工具在行銷與組織管理上。. 「數位化是一種必然，也是必走之 ...
2018年7月1日 · AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？業務人員的專業與價值要如何具體呈現？透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何 ...
2022年11月1日 · 1690. 0. 2015年6月世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）發布之「金融服務的未來（The Future of Financial Services）」報告1，其中一個廣為大眾熟知的，即是金融科技（FinTech）能夠發揮的功能（見圖1），包括：保險、支付、投資管理、籌資、存貸、市場資訊供應等。 眾所周知，在未來的金融服務中，銀行業是最先受到金融科技的衝擊，但是保險業所受到的衝擊卻是最大。 到底金融科技會如何巨大影響保險業的商業模式？
2024年2月1日 · 於公，讓保戶得到長久的保障；於私，讓業務員與公司得到持續性的收入。繼續率一直是所有保險公司與團隊十分重視的指標，但是繼續率有不同的定義，業務員與團隊應該遵循哪種繼續率指標？又該如何簡單計算自己的繼續率？
2020年11月1日 · 過去主管機關對保險經紀人及保險代理人的規範，罰則也是從60萬元起跳，但後來考量到保經、保代公司的規模及資本額與傳統保險公司相差懸殊，若完全比照對保險公司的規範辦理，恐怕不符合比例，因此起罰金額從60萬元下修為10萬元，並且也有著能視其情節 ...
2019年10月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 因應全球資金回臺，上一期專欄介紹了《海外資金匯回專法》及《海外資金回臺解釋令》兩者差異，本期將對專法部分再進行詳細介紹。 海外資金匯回專法已於二 一九年八月十五日正式上路，於二 二 年八月十四日前申請匯回稅率8％、二 二一年八月十四日前申請匯回稅率10％，專法內明文規定，資金匯回必須存入專戶，由受理銀行代扣稅款，銀行會與國稅局聯合審查申請方的資格、資金來源是否符合洗錢與資恐防制規定。 在資金運用上，5％可自由運用，25％可從事金融投資，剩餘的70％則可用於實質投資，但不能進行不動產投資。 一、金融投資25％. 回臺資金必須存入外匯存款的專戶，於扣除稅款金額後的25％額度內可從事金融投資。
2020年1月1日 · 二 一九年臺灣保險業整體業績表現，截至十一月底為止，首年度保費收入累計1兆1,625億元，較二 一八同期減少1,017億元，約略減少8％，主因在於投資型保險商品與理財型躉繳商品的業績減少。 南山人壽總經理許妙靜總結二 一九年臺灣保險業的表現，指出有3大機會與3大挑戰。
