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2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？該如何使用故事和數據輔助銷售？杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好 ...
2022年10月1日 · 我們常聽到的「財富傳承」，其實就是「遺產規劃」。當我們討論到遺產規劃時，可以從以下7個面向來做規劃與考量，我把這7個面向稱為「傳承規劃金字塔」。 1.法律：我們必須瞭解當地國家的法律政策，或是若客戶擁有多重國籍，在法律上需要注意的相關細則。
2023年12月1日 · 敬愛的客戶朋友： 年末感觸總是特別多。回顧過去30年來，我追求成功致富的目標一直很明確，也為自己設定5個階段，這個過程如今回想可以總結為：學富，創富，聚富，享富，傳富。而保險，始終在我的計畫中扮演極重要的份量。
2022年9月1日 · 」根據LIMRA的調查發現，頂尖的業務員幾乎都有針對時間管理、拜訪量、促成量、舉績件數等設定年度目標，並規劃好每月、週、日執行計畫的習慣。 業務員應如何做好目標規劃，保持均勻的業務節奏，扎實業務基礎？
2018年9月1日 · 多樣化的創意活動之所以被很多業務人員選為客戶服務的方式，是因為藉由活動能拉近業務人員與客戶間的關係、建立信任感；也能在活動中傳遞一些保險知識，最後成功促成保單。 創意增員活動可謂是當前具有諸多優勢的增員活動新形勢，該如何舉辦創意增員活動？
2023年2月1日 · 每當與客戶交流時，不免都會談到一些因為地緣政治、經濟環境所帶來的影響，因為這些要素所帶來的影響範圍非常大，不但客戶的未來計畫與目標會受到影響，同時也影響到我們為客戶做規劃時所要考慮的每一個細節。
2018年4月1日 · 通常缺乏預算計畫，是導致許多單身人士最後流落負債的原因。所以，單身朋友們在購買保險及做財務規劃時，有3件重要的事需要做到： 第一、確保擁有適額的健康保險。當你收到醫藥費帳單時，健保可以保全你的積蓄與資產。 第二、擁有足額的所得替代保障。
