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2021年8月1日 · 2021 年 8 月 1 日. 0. 991. 2021年8月7～10日，國際龍獎IDA年會將於中國福州海峽國際會展中心盛大展開，本屆大會主題為「莫忘初衷，矢志前行」，意在堅守保險本質，並將保險的價值傳遞給社會大眾，8,500餘位來自全世界17個國家地區、200多家保險機構的華人保險業菁英，將共同參與這睽違2年的華人保險業一大盛事。 為與全世界世界華人保險菁英們共享世界級保險大師的智慧，將保險的價值傳遞，進而提升保險從業人員專業素養、形象與社會地位，大會特別於8月8日、9日開設「2021年國際龍獎IDA年會精選直播」，與全球保險菁英共同精進。 課程包括：
2019年9月1日 · 一、提升效率. 首先體現在時間運用便利上。 過往沒有運用數位工具時，在拜訪客戶時大部分是面對面，即便可以書信往來，成效也不佳。 可是藉由數位化可以做到即時性的溝通，節省了很多時間。 再者，數位化銷售不再侷限在臺灣本島，再遠都可以用通訊軟體即時處理，不受時間、空間和地緣關係侷限，服務可以更全面。 二、節省空間. 數位化另一個最直接、最明顯的好處，可說是資料管理的簡化和節省空間。 過去業務人員為了做好客戶服務及完整的記錄客戶需求，需要使用大量紙本完整記錄。 隨著客戶數量愈來愈多，資料也不斷增加，除了佔用許多的空間與紙張外，在客戶的經營與管理上，也十分耗時且沒有效率。 這樣的問題透過數位化能充分地得到解決，只要將資料進行數位化分類，搭配電腦及資料夾管理，就可以解套空間問題，需要時也能輕鬆取用。
2019年2月1日 · 在《聖經》當中，耶穌曾對他的門徒講了一句話：「來跟從我，我要叫你們得人如魚一樣。 」「把船划到水深的地方去，然後你跟你的夥伴撒網打魚。 」結果捕到的魚幾乎把網撐破，而最後門徒影響的信徒數，遠遠超過門徒們在當漁夫時漁獲的數量。 回到現代，如果將客戶比喻為「魚」，那對於國泰人壽專招沙鹿通訊處推展處長郭青樺來說，他不是帶著釣竿的釣客，而會是開著漁船撒網、經驗老道的漁夫，他轄下的業務夥伴，也都跟他在同一條船上一起撒網，並一齊享受豐收的漁獲量。 深化顧客關係打造口碑品牌，郭青樺從事保險業僅有八年，透過深度關係經營人脈，短短八年內累積了至少800位客戶，加上潛在的客戶名單，目前經營數量已經超過1,600位。
2018年9月1日 · 直播、實況等網路文化，如今在許多慣用網路的民眾之間十分流行，甚至已經成為一項新的產業。中國人壽嘉誠通訊處巧用數位宣傳，將團隊精神與保險觀念宣揚出去，也吸引了不少目標客戶。
2022年10月1日 · 2022年，疫情依然嚴重。原定於8月13～16日於海南海口舉辦的第14屆世界華人保險大會暨2022國際龍獎IDA年會，因疫情影響不得不遞延到9月4～7日，後來又再次變更為9月17～20日的湖南長沙。無奈最後還是只能宣布取消，轉而商請多位講師協助，進行2天共12場的免費全球線上直播。
2022年12月1日 · 2022 年 12 月 1 日. 485. 0. IARFC國際認證財務顧問師協會，自2002年由保險行銷集團獲得美國總會授權，推動大中華區認證及培訓業務，至今已屆滿20個年頭，於大中華區協助超過2萬位金融保險菁英取得RFC會員資格，轉型財務顧問。 為了感謝長期以來支持協會的RFC會員，IARFC特別於11月16日在臺北福華大飯店，舉辦IARFC大中華區20週年感恩會員座談會，並同步線上直播，吸引數百人線上觀看。 黃俊文：銷售專業化是保險業必然趨勢. 保險行銷集團副社長黃俊文回想這20年來，IARFC協會對大中華地區所有金融保險從業人員的專業提升，以及對於整個業務發展趨勢如何去做更新的因應，他表示這一切的貢獻值得肯定。
2024年5月1日 · 在「第十四屆世界華人保險大會IDA高研論壇」全球線上直播 中，韋正喜分享了他從大眾客戶、中階客戶到高階客戶，一步步實現客戶升級，並成功邁向千萬保費菁英的經驗之道。 大眾客戶的銷售突破口在於服務 ...
