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2020年9月1日 · 經歷： 企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 無論是授課、演講還是分享，很多時候總會有學員提問：「哪一個人群是最好的準客戶？ 要成交大單的話應該找哪些人？ 」很多保險大咖都會提供一些答案：如那些有錢的高資產客戶、那些相信保險的人等。 當然這些答案都正確，但我覺得面對的目標人群是否有擔當、有愛與責任感才是關鍵。 讓我們先來談談保險吧，保險其實挺矛盾的！ 你說它重要，然而事故沒發生時，它也不過是一紙輕若鴻毛的合約；但一旦有事故，這紙合約卻守護著全家，重逾泰山。 因此或輕或重，往往取決於一個人如何看待自己和家人。 一個連自己都不愛的人，你很難讓他瞭解保險的重要性。 因為他連自己都不愛，談何愛他的家人？
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2021年4月1日 · 1. 內容破碎，語句不連貫。 講故事時最容易出現的問題之一，就是想到哪裡說到哪裡，每一句話之間沒有關聯，不但故事破碎，聽者也無法順著內容構築完整的內容。 無法產生帶入感還是小事，就怕聽完之後聽者還不知道到底聽了什麼，反而會因而感覺煩躁。 解決方法： 語句不連貫，通常是因為對故事內容不熟悉所導致的，因為每說一句就要重新思考一次，才會讓語句前後不連貫。 建議有這個問題的業務人員，可以找團隊夥伴多練習幾次，並且請夥伴給予建議和追問，將故事補充完整並且熟悉。 2. 沒有主軸。 有些人思維活躍，聯想能力強，卻也導致說故事時容易離題，包含太龐雜的資訊，聽到最後反而不知道想要表達什麼事情。 解決方法：
2023年12月1日 · 0. 「一場好的演講要把聽眾做為主角。. 」國泰人壽展業豐原通訊處首席行銷總監廖鴻儒以保險業務員的所需所想出發，先是總結出自身3項重要的從業理念，分別為勇敢、專注以及感恩，細探其中細節，就會發現在行業績優及長久定著的關鍵。. 勇敢──加入 ...
2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2019年7月1日 · 所謂高資產族群的定義，即是扣除自用住宅資產價值及負債後，可自由投資的資產超過100萬美元／3,000萬元新台幣。 如圖一所示，二 一六年全球高資產族群的資產總額共有84兆9,000億美元，預估二 二 年可達111兆1,000億美元，二 二五年更可成長到145兆4,000億美元，成長的幅度相當驚人，意即每年有許多人會進入到這所謂的「3,000萬俱樂部」的高資產族群。 又據圖二所示，全球富裕階層的資產規模成長幅度，亞洲在二 二 年後會大幅領先其他地區，即代表了東方經濟或是中國大陸經濟的崛起，全世界的華人保險業務人員正適逢其會。 值得一提的是，在高資產族群之中又有所謂的超級富豪，意指資產在一億美元以上的族群。
2023年10月1日 · 0. 257. 1974年，我初入保險業，遭遇了每一個保險從業人員都曾遭遇的挑戰，銷售保險時總是拒絕大於成交。 在遭到拒絕之後，每每尋思拒絕的理由，我發現客戶並不是不需要保險，而是還不明白為什麼自己要買保險，也還不明白保險的意義與功能。 「關愛」是從事保險工作中最珍貴的「禮物」。 事實上，在人生中的每一個階段都需要對應的保險價值。 因為有保險，我們更能夠兌現對子女、伴侶、父母許下的諾言，乃至於保障晚年生活安居無憂。 然而，大多時候人們並沒有用心思考人生每個階段的不確定和風險，乃至於一天過了一天，始終沒有意識到保險的重要性。 所以在銷售的時候，保險從業人員更多時候是在面對人性的挑戰。
