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2023年10月1日 · 台灣人壽台新通訊處資深業務經理曾庭芸分享，把焦點放在客戶身上，是轉介紹的成功關鍵。 轉介紹第1步 建立專業形象，獲取信任感. 在索取轉介紹時，保險業務員應該先回頭審視，前期的服務與規劃是否完善。 曾庭芸表示，只要細心瞭解客戶的想法，得知其想用保險保護的對象，並提供完善的建議，在每一次互動的過程中，客戶其實就能感受到業務員的用心及專業。 當客戶內心認為業務員是真心為自己著想，並產生「我也想把這麼好的規劃推薦給……」、「我覺得XXX也會有類似的問題及需求」等想法時，甚至會主動替保險業務員轉介紹。 「客戶先主動，會比我們去開口的效果更好上10倍。 」她表示。 想要達到上述效果，勢必要好好坐下來與客戶來一場深度對談，瞭解其工作及收入、家庭背景、理財方式等。
2020年12月1日 · 1.我對自己或團隊目前的業績表現滿意嗎？ 哪幾項指標做得不錯？ 哪幾項需要馬上改進？ 讓我感慨的是，在我對眾多從業人員進行測試後，發現超過95％的從業人員對自己所達成的業務指標是一問三不知，有的人甚至連這些業務指標具體是什麼意思都不知道。 比如說，活動率、重複銷售率、增員率、定著率、件均走勢、客戶的轉介紹率及內含價值等。 如果沒有掌握這些數據，業務人員又如何有效地制定目標和策略？ 若要不斷自我改進的話，又應從何下手？ 2.我目前的SWOT是什麼？
2020年9月1日 · 現職：CIA500世界華人保險500強團隊大會主席 保險行銷集團保險資訊研究發展中心IRDC院長 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。
2020年2月1日 · 產能低和組織老化會相互影響，組織開始老化後產能會變低，產能變低後組織便很難吸引新人才加入，組織持續老化，進入惡性循環。 優良的組織團隊應該是金字塔，最基層有大量的有效業代，上一層是儲備經理，而後是經理，最高層級是總監。 從過去案例來看，許多業務團隊整體看起來挺符合優質架構卻隱藏著危機，陳嘉虎以過去接觸的一個組織為例： 雖然總覽看起來還可以，然經過調研把主管年齡放進去後，就看到有趣的現象─── －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第370期.
2022年3月1日 · 國泰人壽展業大溪通訊處經理陳志豪表示，團隊就像是一個班級，團隊長扮演了老師的角色，若想讓夥伴們聽話照做、發揮自身潛力，首先要想辦法調動他們的意願與動力，並且與他們打成一片，夥伴們才會服你，並且願意按照你提供的建議竭盡全力。 蓬生麻中，不扶自直. 無論是哪一間保險公司，都會對旗下夥伴有許多指標性的要求，而國泰人壽屬於金控體系，整合行銷所需的各種指標性要求也更多。 陳志豪表示，這並不是公司要讓夥伴提高負擔，而是希望透過這些指標，帶動夥伴的業績增長，成為夥伴們的助力。 比如，展業大溪通訊處雖然業績優秀，但是目前還有2項指標的成績略有不足，其中一項便是滿期金回流率。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2022年2月1日 · 疫情促使數位科技更加被人們倚重，可預見疫情之後保險銷售將從實際面對面模式轉變成線上雲端模式，消費者購買保險商品將不僅僅只能透過傳統的業務人員銷售通路，逕行按自身保險需求上網比較及選購保險商品及服務亦將成為人們生活常態，直接促使過去 ...
