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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年10月1日 · 台灣人壽台新通訊處資深業務經理曾庭芸分享，把焦點放在客戶身上，是轉介紹的成功關鍵。 轉介紹第1步 建立專業形象，獲取信任感. 在索取轉介紹時，保險業務員應該先回頭審視，前期的服務與規劃是否完善。 曾庭芸表示，只要細心瞭解客戶的想法，得知其想用保險保護的對象，並提供完善的建議，在每一次互動的過程中，客戶其實就能感受到業務員的用心及專業。 當客戶內心認為業務員是真心為自己著想，並產生「我也想把這麼好的規劃推薦給……」、「我覺得XXX也會有類似的問題及需求」等想法時，甚至會主動替保險業務員轉介紹。 「客戶先主動，會比我們去開口的效果更好上10倍。 」她表示。 想要達到上述效果，勢必要好好坐下來與客戶來一場深度對談，瞭解其工作及收入、家庭背景、理財方式等。
2022年11月3日 · 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2022年11月3日 · 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2017年12月23日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 使用大數據對顧客進行分析後有針對性的作出策略，早已經成為各大企業必行的做法，精算師早在理財服務出現時就已經存在，近來更是出現專門整理與分析資料的數據科學家，兩者之間到底有什麼異同？ 又應該怎麼樣合作，創造更高的價值？ ＊本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 2,2017」 大數據的分析及應用，正逐漸變成理財服務業的核心要件。 更特別的是，分析學正加速成為行銷及配銷主動性的驅動者，使對的訊息，在對的時間，對的通路，傳遞給對的人。 現在的環境下，蒐集整理所有數據資料，並分析創造其意義的數據科學家（data scientist）十分受歡迎。
2018年4月1日 · 敢夢，敢不同 從公益到世界紀錄 宏星集團的團隊文化「敢夢，敢不同」不光是用在業績上，在公益上也不遺餘力。宏星集團是於「撿回珍珠計畫」中捐出100顆珍珠的公司，並且仍在一點一點的增加，目標是達到200顆珍珠。
2021年6月1日 · 在「精準提問力」的掌握上，曾櫻慈認為有3大要點── 1.瞭解客戶後再進行的提問會更精準 ； 2.精準提問並非一次到位，修正問題方向才能達致精準 ； 3.掌握理賠後的關鍵提問時間點 。 瞭解客戶後再進行的提問會更精準. 曾櫻慈認為，業務人員要做到「精準提問」，前置作業瞭解客戶的環節很重要，每一位客戶購買保險的目的不同，可能是理財、儲蓄或是保障，但無論是針對哪一種保單規劃，瞭解客戶本身的需求皆是不可或缺的環節。 曾櫻慈以自身為例，在拜訪客戶的過程中進到客戶家中，首先她會先觀察客戶家裡面的環境，從布置、擺設來細細觀察，就能略知客戶的喜好與客戶最重視的家庭成員。
