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2017年1月5日 · 第一從最簡單的是非題開始，才能瞭解客戶的需求要調整到什麼程度，我會做基本確認如下： 1.客戶基本資料、保單的繳費方式和受益人變更、生涯和工作是否有調整。 2.客戶的投資理財行為是否有變更？ 且為確保做的規劃與客戶認知相吻合，需確認客戶未來一年想瞭解的保障、理財、退休或醫療相關新資訊。 3.雙方是否都認識保單受益人，如受益人的身分和投保內容的確認，避免若不幸發生風險後，可能造成的理賠糾紛。
2022年1月1日 · 2022 年 1 月 1 日. 0. 739. 民眾在這2年經過疫情的衝擊後，防疫意識大幅增加。 對「需求面」來說，間接喚醒民眾對醫療險等商品的需求，而就「供給面」來看，多家保險公司亦快速針對法定傳染病推出防疫保單等因應措施，以及提供各項紓困保單貸款優惠等因應措施，滿足保戶的保障及資金運用需求，凸顯出保險安定社會的功能。 全球疫情爆發後，臺灣相較其他國家防疫成效佳，整體經濟面反而逆勢成長且股市活絡，不過2021年5至7月份，疫情升溫至三級警戒，在業務人員無法與保戶接觸，銷售難度增加的情況下，導致6月份業務人員通路僅貢獻175億元新契約保費，創下金融海嘯後的單月新低紀錄，連帶使業務人員在疫情期間嚴重流失。
2019年9月1日 · UBI商品的特點在於：1.個人化的定價，不同於以往通常僅以性別、年齡為判斷基準，藉由更多更直觀的費率因素，能夠做出更為精準的訂價，也能夠讓保費的收取比率更為公平。 2.鎖定特定目標客群，將低風險與高風險族群區分開來，除了讓保費與保額的比例更加合理外，民眾也能更方便透過簡單的自我風險分析，挑選對自己有利的商品。 比如，每天只有通勤時間開車的上班族，會傾向於以里程數評估風險的車險，整天在外駕駛的業務或者司機，則會選擇現行的一般商品。 3.更加瞭解你的客戶，藉由蒐集各方面細節資訊，保險公司能夠深入瞭解客戶的生活習慣與確切風險，除了提供更合理的商品，也能夠更精準找出或許客戶自己都沒注意到的風險與需求。
2020年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2022年10月1日 · 1.第一桶金。 每個人都想要追求更美好的生活，因此做好賺取或存下第一桶金的準備就很重要。 保險或許不是能夠最快做到的方法，卻是最穩妥又兼顧保障的一種方式。 2.子女。 為人子女，孝順父母是我們應盡的義務，但是在父母年邁需要照護時，經濟責任與照顧的身心壓力都十分沉重，我們該如何承擔？ 若是我們有一天不幸先走一步，等父母老後又有誰可以奉養？ 保險或許不是唯一的解方，卻能夠解決大部分的問題。 3.家庭責任。 總有一天我們也會成為家庭的經濟支柱，為人父母者要撫育兒女、承擔家庭，獨身未婚者也要負責自己的所有支出。 但是如果有一天，我們失去了工作能力，甚至是身故，誰來承擔這個責任，讓家庭得以安然存續？ 保險正是最好的庇護傘之一。 4.醫療照顧。
2020年3月1日 · A級：當週，最快時間 以上分級週期適用定聯人數300～500位，若資深主管客戶數眾多，可以適度加長定聯週期。 不同級別的客戶，聊天的重點與方向也有所不同： D級，只能算是名單或是有點熟的陌生人，可能是大學時一起做過報告的臨時夥伴，又或者是朋友
2020年5月1日 · 主管的策略思考是想高、想遠、想深，能夠兼顧這三層，就是真正的策略思考。. 想高就是從高處綜覽全局，才能看到事情的全面。. 想遠就是想明天、想未來，才不至於急功近利。. 想深就是深入事情的底層，思考問題背後的問題。. 策略是管理學上的重大議題 ...
