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2024年1月1日 · 在新的會計制度IFRS 17下，保險收入將由現行「現金基礎」改為「應計基礎」，並於保險合約群組產生虧損時立即認列損失；保險業損益將由原先的「保費收入」改為「保險收入」決定，保費收入或市占率的多寡在接軌IFRS 17後不再有意義，合約服務邊際CSM
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2019年7月1日 · 鎖定高資產客戶，組織國際理財團隊提供服務. 張慈芬非常清楚定位自己的客戶群，目前95％的客戶是企業主、高資產客戶，大概是年收入300～2,000萬元的群組，但不包括上市櫃公司的企業主，因為這類型客戶往往有法務及股東群參與，無法快速有效進入理財規劃程序。 從一開始就非常清楚聚焦在金字塔頂端的客戶，且決定以財務顧問的方式提供服務，所以張慈芬會主動進一步思考：「這一群人要的是什麼？ 在想些什麼？ 」考慮到這一群客戶極可能有資產或事業在國外，所以早在十五年前，張慈芬就建構了中港臺美加澳的律師及會計師的國際規劃團隊，以提供完整的服務，並且有能力解決客戶在臺灣以外的財務規劃問題。
2023年1月1日 · IFRS 17會計準則將於2026年1月1日生效，其核心目標在於讓保險業者產出具國際性、跨產業與可比較性的財務報表，現階段各家保險公司均逐步開展適用IFRS 17後相關作業流程的調整規劃，包含未來結帳及財務報導流程，以及內部控制作業的處理程序等。. 在 ...
2024年6月1日 · 相反的，團保理賠、勞資問題等公司經營的相關需求，較少有專業人士提供相關服務，即使有也多半以大型企業為主要服務對象，特別與團保相關的部分更是保險業務員的專精，因此這就成為了陳沅昇的服務機會。
2024年1月1日 · 國際會計制度準則本身是原則性的規範，主管機關與保險公司在討論後，已研擬一套因應的法規，在未來的平行測試中，亦會再根據情況進行必要的調整。
2021年7月1日 · 保險公司應如何應對目前市場所面臨之挑戰，商品該如何轉型以因應未來大環境的發展趨勢？. 壽險業近期的變革包括2020年7月上路的4大新制、今年將新上路的第六回生命表、以及2026年即將接軌的國際會計準則17號公報（IFRS 17）、與國際保險資本標準 ...
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