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  1. 2019年8月1日 · 管理講堂. 實務步驟解析,APP做好客戶資料管理. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 3551. 運用APP來管理客戶的檔案,關鍵在於隨時記錄,每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物,養成隨手記錄的習慣,會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下,公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況,關於客戶的更多資訊,則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現,他們所使用的工具不盡相同,但效果都是異曲同工的。

  2. 2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問IARFC國際認證財務顧問師協會講師著有節稅的布局重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅,相較於去年(2021年)的手機報稅服務,今年(2022年)新增「編修功能」,另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服,以線上或電話預約報稅服務,使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看,可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化,納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化,財政部為了能跟上科技發展腳步,追求課稅效率化,準備透過完備稅法並掌握稅源,以遏止逃漏稅。

  3. 2023年3月1日 · IFRS 17會計制度接軌後對保險商品及業務的影響. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分,已按照國際財報編製準則IFRS 9執行,簡單來說,目前保險公司將資產投資在市場上,除了一些特殊的考量外,理論上都會用「公允價值」來評估 ...

  4. 2017年12月23日 · 美國壽險行銷研究協會(LIMRA)綜合了行銷、配銷、預測分析及未來性,精算學會(the Society of Actuaries)則為了理解精算師在今日行銷及配銷分析中扮演的角色及如何善用分析學,雙方共同於二 一六年底進行了一項線上問卷調查,合計有來自49家公司的55位受訪者回覆,其中一半以上是精算師,本文即針對此問卷調查結果進行探討。 分析學在行銷及配銷的應用,是相當多樣性的,5家公司中有4家集中在消費者,有2家則強調他們實施配銷的接觸面,可分為下列3項: .傾向模式(Propensity Model) 許多公司已經建立起模式,去預測及企圖影響消費者或顧客行為,包括了應用、購買、客戶反應、留住顧客、客訴及轉變(定期險轉換到終身險)等傾向。 .消費者和消費者分析.

  5. 2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 388. 隨環境變遷市場上對財務顧問的需求將會愈大且保險是財務規劃的基礎若保險業務員能以財務顧問師為目標以提供客戶全方位財務規劃為專業核心將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會IARFC主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中,歷經3個不同的世代,每當世代轉變時,都會存在新舊交替的關鍵轉折期,而他認為現在正處在關鍵轉折期中,有3點值得關注:

  6. 信達聯合會計師事務所所長/國際及臺灣會計師 IARFC國際認證財務顧問師協會講師 CFP 認證理財規劃顧問 學習當「壞人」 何飛鵬|自慢人生塾- 2024 年 5 月 1 日 一點聰明一點癡 何飛鵬|自慢人生塾 ...

  7. 2018年1月1日 · 營利事業出售KY股的損益則應與其國內營利事業所得合併申報課徵營利事業所得稅不適用所得稅法第四條之一有關證券交易所得停止課徵所得稅之規定。 投資金融商品除了計入所得稅中課稅外及前述境外投資免稅外,尚有部分商品屬於分離課稅,對於綜所稅率超過12%以上投資人來說,選擇分離課稅的金融商品,也可以達到有效節稅。 自二 一 年一月一日起,以個人名義持有公債、公司債及金融債券的利息所得採分離課稅,按10%扣繳稅款後,不再與個人綜合所得稅合併計算。 營利事業持有公債、公司債及金融債券,應按債券持有期間,依債券之面值及利率計算利息收入併入所得額課稅。 結構型商品. 1.何謂結構型商品?

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