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2024年3月1日 · 以股市資訊來說，數據的保鮮期更可能是以分為單位來計算；醫療數據相關每年變動的幅度可能不大，但最好仍拿最新發布的內容來做使用為佳；稅務方面的資訊則通常每年會更新一次。使用數據前，最好再快速檢查數據是否有更新，否則分享可能會起到反效果。
2017年2月1日 · 2017 年 2 月 1 日. 0. 2242. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 金管會決定保險業自二 一八年開始實施國際會計準則IFRS9（9號公報），可能對金融業帶來一些改變，其中特別對投資部位很大的保險業，影響不小。 若把保險公司的資產負債表打開，這次IFRS9要處理的是保險公司資產面的部分，但是資產負債表不能只看資產，也要看負債，負債面未來則是要遵循IFRS17（即過去的IFRS4第二階段）。 討論的是如何把保險公司的負債評價，也跟資產的評價拉到同一個標準，即用公允價值來評價。 但IFRS17實施的時間尚未確定，有可能必須等到二 二三年後才啟動，等於是與IFRS9實施存有落差五年的時間。 五年的時間到底有多關鍵？
2020年4月1日 · 2606. 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 何國豪從源頭著手，注重每位夥伴的「月平均件數」，團隊二 一九年件達率為國泰人壽第一名，平均每人每月成交3.7件保單，高於公司平均的3件。 國泰人壽專招中信通訊處何國豪接任處經理用約莫兩年的時間，讓通訊處的業績大幅提升，FYC成長了四分之一以上。 為何會有如此大的轉變？ 何國豪表示他從源頭著手，非常注重每一位夥伴的「月平均件數」。 他更進一步解釋，「月平均件數」是一個關鍵指標，可以從數字中看出端倪，洞悉夥伴的活動率和成交率的高低及表現。 若先總結業務人員成交率高的原因，不外乎是因為與客戶之間的信任度夠（服務滿意度）、擁有優異的行銷技巧（專業提升、觀念引導、需求分析能力）。
2023年3月1日 · 2023 年 3 月 1 日. 0. 480. ★Goodwill World執行長. ★榮獲8屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 在經歷過新冠疫情後，我發現不光是健康方面的意識，客戶的想法及市場環境也受到一些改變，而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響，我總結出以下3點： 1.客戶開始花他們沒有的錢.
2021年9月1日 · 遠雄人壽群雄通訊處區經理陳欣怡相當重視保單的成交件數，2020年她成交了82件保單，而今年僅是上半年（截至6月底）已成交43件保單，創下平均1個月成交7張保單的好成績。 更不容易的是，陳欣怡是位「資深的新人」。 雖然陳欣怡入行已19年，但她2年前才進入遠雄人壽。 當年她離開之際，將團隊人力都留給原公司的姊姊，在遠雄重新打造屬於自己的團隊。 「我現在的重心都在組織增員。 」陳欣怡坦承：「但我還是非常重視保持保單件數，以身作則才能讓夥伴信服。 「保單高件數」能讓自己的被動收入大增. 陳欣怡自入行起，就相當重視「保單高件數」，她解釋是因為自己喜歡先苦後甘。 保費收入有分「主動式收入」與「被動式收入」，她想衝高後者。
2019年8月1日 · 重點1. 以未分配盈餘進行實質投資可以少課「5％未分配盈餘所得稅」 為鼓勵企業投資，增訂《產業創新條例》第二十三條之三，如果企業以未分配盈餘進行實質投資，其金額可列為未分配盈餘減除項目，免徵5％營所稅。 企業可追溯二 一八年保留盈餘適用，二 二 年五月報稅可申請列減除項目。 所謂實質投資項目包含興建或購置供自行生產或營業用的建築物、軟硬體設備及技術等。 重點2. 投資抵減——5G或智慧機械. 為了加速導入智慧化設備或技術，完成智慧升級轉型，增訂《產業創新條例》第十條之一，於二 一九年一月一日起至二 二二年十二月三十一日止（二 二二年僅5G適用）購置智慧機械或5G，當企業年度支出金額在100萬元至10億元，得以當年度抵減率5％或三年內抵減率3％，抵減應納營所稅額。 重點3.
2020年11月1日 · 2020 年 11 月 1 日. 0. 1206. 現職： CIA500世界華人保險500強團隊大會主席. 保險行銷集團保險資訊研究發展中心IRDC院長. 經歷： 企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 上一期專欄「成為疫情下真正的贏家」，談及新冠肺炎疫情下業務人員應該如何調整心態，這期我們再來談談在疫情的「洗禮」下，保險業未來的趨勢會有如何的改變，我們又應如何掌握這個新趨勢？ 首先我必須強調，這個新趨勢僅是根據我在數10場的分享交流中，所掌握對整個大環境的認知，再綜合過去幾10年經歷過的多次危機心得而總結出來的，畢竟這場疫情是沒有人曾經歷過的考驗。
