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  1. 3/11/2022 · 2022中國信託銀行/資誠臺灣高資產客群財富報告顯示,依據當前國際財富管理市場業務通則,評估高資產客群的要點有以下:第一,資產規模需扣除自住房地產價值,也就是對於高資產客群而言,扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產;另外 ...

  2. 3/11/2022 · 「3心」,指的是真心、用心、細心。 真心,是指業務員真誠對待客戶,不以功利主義為導向,也唯有真心對待客戶,才能夠建立起與客戶之間的信任感。 用心,則是業務員專注於服務客戶,留意客戶在意的每一個細節。 而當有了用心,就會進入所謂的細心,高資產客戶對於業務員服務的期待不會只有表層,高資產客戶會希望擁有「超出預期的服務」,因此細心觀察客戶的需求與喜好等,便是業務員能夠脫穎而出的關鍵。 李雪琴舉例,她有一位客戶10多年前在生產後有乳房發炎的狀況,因此當時的保單被保險公司批註除外責任,但其實輕微的狀況若之後有所好轉,可以向保險公司申請撤銷,但客戶當時的業務員卻沒有主動向其告知可以申請撤銷除外責任。

  3. 1/11/2022 · 臺灣受控外國公司CFC將於2023年正式實施,CFC制度可區分為法人CFC以及個人CFC,營利事業對於CFC制度規範在《所得稅法》第43之3條;而個人的CFC制度則規範在《所得基本稅額條例》第12之1條。. 雖然規範於不同的法令之中,但對於控制力的法遵邏輯與法條架構,卻 ...

  4. 3/11/2022 · 建構高資產客戶「安全感」,是業務員勝出的關鍵. 與高資產客戶溝通時總是滔滔不決、急於想嶄露專業,自己說得比客戶還多?. 富邦人壽高佳通訊處業務經理張綺玉認為,這是業務員常見的一大經營誤區。. 那麼,該如何掌握好客戶溝通第一步的「傾聽及提問 ...

  5. 1/11/2022 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓

  6. 1/11/2022 · 不是只有坐在教室上課叫做學習, 前輩的經驗、解決困難的過程、團隊無形的影響, 無一不是影響業務員成長頗深, 足以決定業務員成功與否的學習成長途徑。 透過「讀、聽、看、問、做」5大環節, 幫助業務員找到更多的學習方向,

  7. 1/11/2022 · 一位自2007年就開始推動讀書會的內勤管理幹部Y總經理深入淺出地進行分享,以下整理落實推動讀書會的3大步驟。. 第一步 通觀念. 重點: 讓團隊深刻意識到舉辦讀書會的重要意義。. 詳細剖析/操作建議: 在推動團隊舉辦讀書會的過程中,第一步最為重要 ...

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