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2023年6月1日 · 全球人壽壹薏通訊處陳耀凌對此分享經驗案例和保險規劃。 「耀凌，這次有沒有理賠？ 賠得夠不夠？ 」電話那頭是陳耀凌罹患癌症的客戶，阿姨已經76歲的年紀了，經不起太多折騰，這次醫生又告訴她病情惡化了，要做一個她也不太明白的新治療。 聽見阿姨的話語裡擔憂夾雜著疲倦，陳耀凌連忙告訴她：「阿姨，妳不要緊張，也不用擔心，先把醫生說的話記下來，我晚上很快就會過去幫忙……」 疼愛子女，不願成為負擔. 這是認識阿姨的第2年。 起初，陳耀凌是為了處理阿姨隔壁鄰居的理賠才結識上的，在他眼裡，阿姨是一位雖然不太瞭解保險，卻節儉而疼愛子女的長輩。 2年來，陳耀凌總是用過往許多案例來和阿姨做分享，希望替她及早做些配置，他問阿姨：「因為我們疼愛子女，所以不管日後孩子們有沒有能力照顧我們，都不願意成為孩子們的負擔，對嗎？
2020年10月1日 · 王朱迪說，模仿是一個指引的方向，內容與細節則是自己要去思考的，切勿只模仿到皮毛，不見效果就覺得保險菁英或是主管的建議沒有用。 要分析邁向成功的關鍵，一開始最簡單的起心動念往往是覺得這個人很棒，想要成為這個人，而 就是「因為想要成為，才有可能成為」，「想要」是改變的最 ...
2020年5月1日 · 1240. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。
2023年3月1日 · 本次報導將藉由全球人壽益盛通訊處區經理朱柏安的經驗分享，解析經營家庭保單的成功關鍵和訣竅。 豔陽天，業務員騎著機車穿梭在高樓大廈的柏油路間，只為了見客戶一面；又或者在擁擠的捷運裡尋找空位，時不時拿開文件檢視保單內容，只希望提供客戶正確的保險資訊。 倉促卻充實的生活，幾乎可說是新手業務員一天的寫照，但如果忙了一整天，成交保單卻寥寥無幾，除了業績壓力外，還得面對投入成本的流失。 對此，全球人壽益盛通訊處區經理朱柏安指出經營保險銷售的3大原則：提供客戶高品質服務、找到有效率的經營方式、與客戶維持良好關係。 秉持3大原則理念，他找到經營家庭保單的優勢，並且由此強化銷售體質，在更精實的銷售方式下，業務員好比駕著一臺保養過的跑車，跑得更快，也跑得更遠。 經營家庭保單的3高優勢：高效率、高品質、高忠誠度.
2020年4月1日 · 南山人壽泰鑫通訊處區經理凌嘉駿認為，正面反對與強制規定，不見得能達到最好的管理效果；如果能夠找到真正的需求與內心的渴望，訂下具體的目標，這個目標就會在你背後推一把，成為保險經營路上的最佳推力。
2022年4月1日 · 在《客戶升級》及《保險行銷金三角》2本書中，大陸北大方正人壽總監矯潔，與香港保誠人壽資深區域經理王朱迪，分享了經營高資產客戶的4法門及讓高資產客戶選擇你的4理由。 高資產客戶經營4法門. 矯潔認為，資產愈高的客戶愈容易接受保險，因為他們見多識廣，金融觀念也相對較高。 業務人員若希望成功經營這群人，必須掌握以下4法門。 法門1 放棄與你價值觀不符的高資產客戶. 並不是所有高資產客戶都擁有正確的價值觀與理念。 當業務人員所接觸的客層從普通客戶進階到高資產客戶時，對高資產客戶的印象很容易局限於單純的「資產豐厚者」。 實際上，高資產客戶也是眾生百態的，當中也有私德不彰、一心為己之人。
2018年9月1日 · 1554. 0. 在保險業不斷深化改革的過程中，有一群人脫穎而出——二 一八年，全球共有9個卓越團隊獲得了「IDA百人團隊」的尊榮，有9,000餘位優秀的保險業務人員榮獲國際龍獎IDA會員資格。 本屆共誕生28位2018國際龍獎IDA終身會員，同時有15位連續十九年獲獎的首屆終身會員，為追求「國際龍獎IDA名人堂」的最高殊榮又向前邁進一步。 本屆大會將有2,700位會員親臨「IDA榮耀禮贊」、「龍之夜」頒獎典禮現場，領取此一華人保險業最高榮譽獎項。
