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2021年11月1日 · 美國汽車銷售大王喬．吉拉德（Joe Girard）曾提出著名的「250定律」——每位客戶的背後，隱藏著約250位潛在客戶。 可見，每位客戶背後都有著龐大的潛在市場，業務人員若懂得利用轉介紹深挖客戶背後的人脈資源，並將他們轉化為自己的客戶，便能實現大量開發，達成高件數。 那業務人員可以怎麼做呢？ 2項培養，讓客戶心甘情願轉介紹. 為了提高索取轉介紹名單的成功率，不少業務人員會選擇在客戶簽單、出險理賠或保單檢視後的時機，向其索取轉介紹名單，因為他們已意識到只有客戶認同保險、滿意業務人員的服務，才更有可能提供轉介紹名單。 1讓客戶發自內心地認同保險. 客戶認同保險，代表客戶真正明白了保險的意義與功用，而非因為人情簽下保單。
2021年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 2 月 1 日. 0. 1299. AA018425. 對於保險業務人員來說，掌握打電話的技巧對於客戶經營來說很重要，但是該如何讓電話約訪更有魅力？ 1. 站著打電話. 汽車銷售冠軍喬吉拉德曾說過：在打電話時，他要起床、穿衣，打好領帶後再打電話。 這個看起來怪異的舉動，其實是為了讓自己全身心投入嚴謹的工作狀態。 一位優秀的保險業務人員也分享，在與客戶打約訪電話時，她會站著打電話。 因為站起來時，她感覺自己底氣十足，氣場更加強大。 其實，這也有一定的科學依據，根據心理學家研究，當一個人腰背挺直、昂首挺胸地站立起來時，信心會得到增強。 2. 拿起話筒時面帶微笑. 人的潛意識是相通的，接聽電話的聲調、面部表情、坐姿，對方是可以感覺到的。
2021年6月1日 · 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 正如《孫子兵法》所言，知己知彼，才能做到百戰不殆。 而對於業務夥伴來說，所謂的「知彼」就是對市場及消費者的瞭解，我覺得這是許多業內甚至業外考慮是否要加入這個行業時最關心的問題。 對此，我總結了業務人員極為關心的5個問題： 1.在現在的市場環境下，保險業還有前途嗎？ 2.保險業值得我全身心投入嗎？ 3.若是用心經營，可以發展到什麼程度？ 4.保險業未來的走勢如何？ 5.保險專業行銷的前景如何？ 如今，保險業的定著率之所以不高，歸根結底是因為不少業務人員對以上5個問題摸不清、看不透，對未來發展一片迷茫，難以在行業中堅持下去。
2020年5月1日 · 大陸壽險業復業四十年之所以能夠穩健發展，源自壽險業本身不變的功能和意義，這是從人性和客觀規律出發，愈發注重客戶需求的必然結果。也就是說，當這種需求愈發回歸保障功能，愈能夠保持持續增長的態勢，也就是穩增長、穩保障、穩信心，保險業的發展就可以穩定維持。
2022年8月1日 · 賭徒的定義很簡單，就是帶著僥倖心態，對某些事情可能發生的機率搏它一搏的人。 今天當一個人沒有任何保險，抑或是沒有足夠保障時，何嘗不是帶著僥倖的心態和老天爺賭一把？ 賭意外、疾病、死亡、傷殘等不會這麼快發生在自己身上，賭上的卻不是幾千、幾萬或幾10萬元，而可能是整個家庭一輩子的幸福。 任何賭局都伴隨著巨大風險，人生有些風險（生老病死）是避不了的，既然如此何必冒險「做莊」？ 在面對人生風險時，何不把它交給能夠分散風險的保險公司？ 3. 如何把握，你的錢永遠會是你的？ 在整個儲蓄循環中（Saving Cycle），若沒有預先開個保險戶頭，你無法確定你的錢將永遠會是你的錢，然而一旦你選擇開了一個適當的保險戶頭，你就能更好地把握，你的錢將永遠會是你的。 4. 醫藥費你想要花自己的，還是保險公司的？
2022年8月1日 · 2022 年 8 月 1 日. 437. 0. 保險的核心功能是應對風險，並讓人們在遭遇問題時可以有更多選擇。 無論是在個人、家庭、社會還是國家層面，保險都在其中扮演重要的角色。 「保險是人類文明的代表」，不少人或許會覺得這是保險業在自吹自擂，但CIA500世界華人保險500強團隊主席陳嘉虎認為這個說法恰如其分。 人類文明能夠推進，基本上必須具備2項先決要件──1.社會要安穩；2.擁有足夠資金來推動整體經濟發展。 因為若是每個人都只能填飽肚皮，因遭遇的風險而糾結與煩惱，自然沒有餘力發展文明（拉丁文中的城市化與公民化之意，也是社會與文化進步的代名詞）；透過保險，民眾可以更有效應對生命中的各種風險，便有餘力去關注更多事物。
2019年1月1日 · 保險業一直以來都是需要高度專業及提供有溫度服務的產業，創新科技導入是以不同客戶的需求為切入點，從銷售端到服務端，均考慮到客戶感受（體驗），進而提升客戶滿意度與客戶忠誠度。 台灣人壽總經理莊中慶指出，保險業一直以來都是需要高度專業及提供有溫度服務的產業，創新科技導入 ...
