搜尋結果
2019年5月1日 · 人生理想的全險規劃 | Advisers財務顧問雜誌. 譯 梁涵英. 通過. 桑傑的保險世界. - 2019 年 5 月 1 日. 0. 2815. 有人曾問我，當我接觸到一位客戶，會提供給他（目標對象）理想的規劃優先順序為何？ 是否有何評斷的基準？ 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為第一考量。 因為有了收入才能打下基礎，支撐我們想要追求的生活品質，同時完成未來的每一項期望。 再者，第二件重要的大事是承諾。 客戶許下的承諾以及各種約定，需要履行兌現，這時就需要保障履約執行。
2023年8月1日 · 作為一名保二代，新加坡英康保險首席執行財務顧問宋敏菱，並沒有選擇在畢業後追隨家族的腳步加入保險業，而是在成家後才為了有更多時間可以自主運用，加上工作上正逢瓶頸，讓她在深思後決定加入保險業。 在保險熏陶下長大的宋敏菱，對於保險有充分的瞭解，入行起就有自己的使命——保護好每位客戶和家庭，達成圓滿人生旅程。 這個使命就是一個從業的基石，助力她在這個行業中踏實前行，長久地走下去，不被周遭的事物影響。 她強調，誠信對於一名保險從業人員至關重要，若是因為一時的急功近利而走捷徑，可能會做出有損自身品牌以及聲譽的事情，誠信一旦毀壞將無法重來。 在銷售的過程中，比起說服客戶掏出錢包，她更傾向於讓客戶瞭解保險的價值與概念，並且對於保單的信息與詳情保持透明化，讓客戶感到安心，願意信任，自然會願意購買。
2021年9月1日 · 中國紅有25個區域，即25個團隊，各團隊長認領IDA目標人數之後，每週一早會都要進行追蹤與教育；而3位區域執行總監每個月也會召開一次IDA跟進會議，由分行經理以上主管與各區域IDA宣傳大使與會，潘立紅與鄭英揚首席代理人總監每一場都會出席支持。
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 3108. 1. 業務人員要將保險事業經營得有聲有色，必須倚靠大量的學習，因需要學習的內容多不勝數，學習的吸收與運用亦影響著最終成果。 因此，「學習敏銳度」程度的高低對於有志將保險事業當成終身事業的業務人員至關重要。 本文訪問3位在保險業成績斐然、表現卓越的業務人員，敘述學習敏銳度的運用及呈現。 現今的環境變化速度比起過往快上許多，已經不能夠用同一種思維或技能，來長時間維持個人行銷或組織發展的榮景。 也由於變化速度快，過往的經驗也不一定完全適用於眼前的新挑戰，因為保險業務人員面對的，可能是一種新的需求呈現方式、新的客戶族群，甚至是新的市場模式。
2023年9月1日 · 追求著世界級的標準國際龍獎IDA、一路堅持了24年，他們是世界華人保險業的典範象徵與代表性人物，也是保險從業人員的榜樣，他們的堅持與實踐的精神，如同燈塔引領並照亮著保險從業道路，鼓舞世界華人保險從業人員繼續前行，證明保險業是可以從事一輩子的事業。 在我看來，他們這一段追求IDA之路，推進了國家的昌盛與繁榮、社會的安定與祥和，以及保戶生活安定的關鍵力量；更在自身追求與實踐的過程中，樹立了從業的正確價值觀、紮實了從業的基礎、建立了良好的工作習慣，最終在累積的路途上建立起品牌，也成就了自己。 首屆國際龍獎IDA名人堂會員的誕生，著實書寫了壽險事業的崇高地位，行業中人人都應向偉大的IDA名人堂會員致敬。
2018年1月1日 · 0. 920. 桑傑 Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲3屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得15屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，11屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言.
2023年6月1日 · 我已經連續4年完成「國際龍獎IDA百人榮譽」，在2022年的業務績效換算阿拉伯聯合大公國的業務標準，共計完成655位IDA傑出業務銅龍獎。 所以，我不僅追求國際獎項外，我還追求年年更好的自己，到底這段過程、經歷與想法是什麼，我也想與大家分享。 世界上跑得最快的人是來自牙買加的選手尤塞恩．波爾特（Usain Bolt），每次在奧林匹克競賽場上，他所設定的目標就是打敗自己。 保險業也是這樣的，每一年如果我們都把目標設定為打敗自己，這才是成長的方法。 反之，如果我們的目標設定得比去年低，不就代表我們累了，不想再跑了？ 我們每一年的年度目標都應該比去年更高才對，如果不是，那還需要挑戰嗎？ 不如停下來退休吧！ 道理就是這麼簡單。 所以我每年給自己的期許，就是每年都要比過去的自己更好。
