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2021年9月1日 · 中國紅有25個區域，即25個團隊，各團隊長認領IDA目標人數之後，每週一早會都要進行追蹤與教育；而3位區域執行總監每個月也會召開一次IDA跟進會議，由分行經理以上主管與各區域IDA宣傳大使與會，潘立紅與鄭英揚首席代理人總監每一場都會出席支持。
2019年3月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 許多人會說未來金融科技將取代保險業務人員及財務顧問，帶來前所未有的挑戰，然而在我看來正好相反。 談到金融科技時代，保險業務人員及財務顧問可以將科技善加運用在完善作業流程上，使其環環相扣、更加順暢，比如申請投保的程序、申辦理賠各項文書處理等。 不是被買進，而是被賣出的！ 若是希望利用金融科技促成購買行為的話，尤其是像金融保險如此傳統的產品，則難以發揮它的作用。 因為壽險這種傳統產品，從來不是被買進，而是被賣出的！ 試想想，您可曾聽說過客戶主動說：「我要來買保險」？ 金融保險還有一個特質：沒有人喜歡買保險！
2019年11月1日 · 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。
2018年1月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 在與家族辦公室、資產管理者、專業法律事務所和審計師合作的經驗中，我發現他們的工作非常棒，棒在他們幫助了家庭Family，企業Business 和個人Individual（F.B.I.），確定了可能發生的風險因子和潛在的損失因素。 所以，一一羅列出導致F.B.I.發生風險的清單是至關重要的事情。 1.收入損失：每一個F.B.I.都有其生財之道、累積資產，建立穩定收入，是增長財富的唯一途徑。 我們發現收入損失是其中最為關注的事項。
2019年2月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 回顧過去，二 一八年對我來說確實是奇妙美好的一年，我想在此表達感謝，在這個共學成長的大家庭，我感到謙卑。 但我想給財務顧問一個建議：不要自鳴得意！ 二 一八年是很棒的一年，但如果我說我感到滿意，那是騙人的。 事實上，我沒有完成我的目標，我的個人目標是在二 一八年達到100個國際龍獎IDA／美國百萬圓桌MDRT標準，但最後我只做到90個IDA／MDRT。 坦白說，我對自己感到失望。 也許，我高估了我的能力……；又或許，我沒有認真努力工作……。 但無論我給自己找什麼樣的理由，我覺得最糟糕的，就是幫自己找藉口，各種沒有完成目標的藉口。
2022年1月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 說到挫折，大家會想到什麼？ 我想最多人聯想到的，應該是無法完成我們給自己設定的銷售目標。 這當然是挺令人感到挫折的一件事，但要釐清的是──挫折應該會出現在銷售流程之中，而無法達成目標則是遭受挫折之後所連帶造成的影響。 要克服挫折，首先我們要知道挫折發生在銷售流程的哪個環節，然後才能有目標地分析與改正。 具體來說，主要有3大部分可以去追蹤： 第1部分：開拓客戶。 如何展開初次接觸，或是提升活動品質。 第2部分：異議處理。 如何處理拒絕問題與反對意見。 第3部分：促成。 完成成交，推動客戶走完銷售流程的最後一步。
2019年5月1日 · 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為第一考量。 因為有了收入才能打下基礎，支撐我們想要追求的生活品質，同時完成未來的每一項期望。 再者，第二件重要的大事是承諾。 客戶許下的承諾以及各種約定，需要履行兌現，這時就需要保障履約執行。 我想每一個人都不會希望這些承諾必須延續讓下一代子孫來承擔。 最後，是目標計畫與長期的夢想規劃，請務必放在最後一個順位。 因為，當收入有保障，也沒有債務，下一步才是專注在完成人生夢想。 然而，幾乎所有人在思考及規劃時，皆反其道而行。
