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2021年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 9 月 1 日. 0. 766. 自2016年首次達成國際龍獎IDA百人團隊開始，中國人壽（海外）香港分公司中國紅團隊連續6年維持百人團隊佳績，不但2020年成功突破雙百人團隊，2021年更使團隊IDA人數成功突破500人，創下優秀的佳績。 中國紅團隊領導人，中國人壽（海外）香港分公司區域執行總監潘立紅表示，IDA百人團隊代表的是一個團隊擁有高度紀律性及強大的執行力，也凸顯出團隊中每位夥伴都有共同的願景和目標，並且可以堅持前行，乃至達到優秀的境界。
2020年10月1日 · 再強調1次，我們要立即回應的第1個問題是「為什麼客戶應該選擇我們？. 」第2是「為什麼要做財務規劃？. 」如果在5分鐘內，你能夠說明清楚這些問題，即可贏得他們對我們的信賴與專業認同。. 這是與每一個人建立關係的基礎，只有在證明他們為什麼應該選擇 ...
2019年2月1日 · 我想寫一篇反思文，總結在二 一八年期間主要學習到的經歷。. 不僅是為了自己，也是為了共學成長的大家庭，如此一來，大家便可以藉此分享交流並善加利用。. 1. 要渴望並要求更高的目標. 早在二 一七年，我達到了78個IDA／MDRT的目標。. 我立刻瞄準二 一八年 ...
2021年11月1日 · 上週我與一位準客戶見面，他問我：「桑傑，你是做什麼的？」。而我告訴他：我所受過的教育足夠讓我從事各種行業，但我的專長是壽險；我擁有各式各樣的執照，但我最專精的是壽險；而在壽險業裡面，我是最專精的那個，這就是我所擁有的個人品牌。
2019年5月1日 · 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為第一考量。 因為有了收入才能打下基礎，支撐我們想要追求的生活品質，同時完成未來的每一項期望。 再者，第二件重要的大事是承諾。 客戶許下的承諾以及各種約定，需要履行兌現，這時就需要保障履約執行。 我想每一個人都不會希望這些承諾必須延續讓下一代子孫來承擔。 最後，是目標計畫與長期的夢想規劃，請務必放在最後一個順位。 因為，當收入有保障，也沒有債務，下一步才是專注在完成人生夢想。 然而，幾乎所有人在思考及規劃時，皆反其道而行。
2022年1月1日 · 具體來說，主要有3大部分可以去追蹤： 第1部分：開拓客戶。 如何展開初次接觸，或是提升活動品質。 第2部分：異議處理。 如何處理拒絕問題與反對意見。 第3部分：促成。 完成成交，推動客戶走完銷售流程的最後一步。 當我們面對挫折的時候，除了讓自己從負面的情緒走出來以外，還要好好的去思考，到底在銷售過程中哪一個部分出了問題？ 每次我發現事情進行不順利的時候，我總會有意識地嘗試自我分析：我還能在哪一個環節做改變？ 這個改變是否可以使整個銷售流程更有效率？ 很多時候，無法達成預期目標，其實只是因為沒有精準執行銷售過程的每一步。 我們知道，銷售過程的每一個部分都充滿了細節，如果細節沒有做好，都可能會牽一髮而動全身。 我將銷售過程分成幾個部分，在我所著作的2本書籍中詳細分析，探討如何改善每一個步驟。
2021年3月1日 · - 2021 年 3 月 1 日. 0. 1614. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 觀念式簡報，簡短而有效. 簡報之後，以預設成交法切入.
