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第一步. 投保人需要回答一系列的健康問題，從而讓保險公司對投保人的健康狀況有較深入的了解 。 第二步. 保險公司將根據健康問題的答案，來評估投保人的健康狀況。 第三步. 保險公司或需要索取進一步的資料，或會要求投保人作詳盡的身體檢查，再決定能否承保。 如有其他安排，投保人將會收到信函通知。 第四步. 投保人接受建議安排（如有）。 核保結果的詳情見下文。 核保結果例子. 申請獲批，成功投保。 由於常見原因包括但不限於高血壓、高血脂及超重，需要額外附加保費。 即保險公司只會在投保人同意支付高於標準的保費，才接受申請。 加入額外的「不保事項」，即保險公司不會賠償某狀況、疾病或器官所引致或引起的健康問題。 由於投保人身體現況暫未能符合核保要求，申請被延遲。
重点1. 「合资格延期年金」及「自愿医保」扣税计算方法. 好简单，只需要将保费x税率=税务扣减. 留意：每个课税年度「合资格延期年金计划」保费的最高扣税额为港币60,000元 6 ，可享税务扣减高达港币10,200元 7 。 每名受保人可获「自愿医保计划」保费的最高扣税额为港币8,000元 10 ，可享税务扣减高达港币1,360元 7 。 重点2. 「自愿医保」扣税上限. 每名投保人每年的扣税额上限为港币8,000元. 扣税额上限是可以叠加的，以下是冯先生的例子： 冯先生购买了两份「自愿医保」计划，一份为自己投保；另一份则是为妈妈投保，保费金额分别为港币10,000元及12,000元。
汇丰香港区财富管理及个人银行业务客户及市场策划主管. 切换新心态：加倍谨慎. 受访中产对于财富管理的取态 偏向谨慎 / 十分谨慎 ，较疫情前增加11%，并采取以下较为保守的策略： 现金为王. 受访中产比疫情前持有更多现金。 物业保值. 76%受访中产视物业投资为财富保值的方法，而当中有2/3受访者 平均持有1.4个物业。 退休有期，但储蓄进度不及预期. 每10个 当中便 有7位 年轻中产计划 在56岁提早退休 ，做自己想做的事。 但47%受访者表示受疫情影响，自己的储蓄进度比预期中慢，所以选择减少支出、以兼职工作或创业增加收入等方式，实现提早退休的目标。 我们知道客户对理想财富有着各种追求，因此需要更全面的财务策划，实现短、中及长期的目标。 安博哲 (Sami Abouzahr)
網上預約. 扣稅貼士. 重點1. 「合資格延期年金」及「自願醫保」扣稅計算方法. 好簡單，只需要將保費x稅率=稅務扣減. 留意：每個課稅年度「合資格延期年金計劃」保費的最高扣稅額為港幣60,000元 6 ，可享稅務扣減高達港幣10,200元 7 。 每名受保人可獲「自願醫保計劃」保費的最高扣稅額為港幣8,000元 10 ，可享稅務扣減高達港幣1,360元 7 。 重點2. 「自願醫保」扣稅上限. 每名投保人每年的扣稅額上限為港幣8,000元. 扣稅額上限是可以疊加的，以下是馮先生的例子： 馮先生購買了兩份「自願醫保」計劃，一份為自己投保；另一份則是為媽媽投保，保費金額分別為港幣10,000元及12,000元。
