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2020年10月1日 · 李傑克認為，身為一位保險顧問要思考的是，我們能為客戶解決哪一些錢所不能處理的問題，幫助與教導客戶在風險來臨時，如何牢牢抓住最珍貴的幸福？ 這才是最有價值的部分，也是保險顧問肩負的社會教育責任。 就好比，稅務一直都是客戶關心的議題，但一位優秀的保險顧問需要理解並引導客戶思考，當人生走到最後一哩路，你在擔心什麼？ 我們能否提前準備與處理那些擔憂？ 人生的價值、財富的意義到底是什麼？ 其實到了最終，健康、資產的保全、家庭的溫度等，都比稅務來得更為重要。
2022年4月1日 · 李靜莉專注於發展團隊之初，正值大陸保險業逐漸步入「人力大發展」的階段，不少團隊被人口紅利吸引，紛紛開始發展「人海戰略」。 對此她表示：「團隊大量招募低素質夥伴，或許在短期內能幫助團隊提高業績，但以這樣的方式獲得的業績並不長久。 此外，從長遠發展來看，無論是對夥伴本人還是團隊而言都不利。 」因此，對比團隊的人力指標，李靜莉更重視夥伴的素質及綜合能力。 正因如此，儘管許多團隊都因疫情、新興職業的崛起等原因而陷入增員困境時，李靜莉的團隊人力仍保持正成長。 2020年～2021年8月，李靜莉的團隊新增人力逾50人，如今團隊人力共計116人，實動人力逾70人，績優占比達30%。 在行業普遍認為增員困難的情況下，帶領團隊實現人力正成長，究竟李靜莉採取了哪些關鍵措施？ 常態化招募宣傳3動作.
2024年5月1日 · 據港媒《香港01》報導，李玟在香港名下有7棟房產，物件有豪宅及商辦，大部分位於香港島傳統地段，包括山頂、中半山、西半山等地，市值高達2億2,000萬元港幣，折合臺幣約8億8,000萬元。 據知情人士透露，李玟已立好遺囑，稱「所有財產都會留給最愛的媽媽。 」不過，外界仍擔心遺產是否會全落入曾爆出外遇的加拿大丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）手中，甚至傳聞其打算找律師來推翻李玟遺囑，認為李玟財產皆要留給母親可能是假的。 不過，港媒也報導，李玟名下不動產有「長命契」，能成功阻止樂裕民奪產，究竟「長命契」是什麼？ 「長命契」是英美法體系下物權聯權共有（Joint Tenancy）的契約概念，指的是聯名人的不動產權益互相重疊，各人均可自稱為擁有物業資產的全部。
2019年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 1124. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業，從業至今二十七年，初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2023年5月1日 · 李衛紅表示：「疫情加速了團隊體質的更新，團隊如此紮實的招募流程，以及公司針對高素質人才的招募方針，讓市場上想重新創業的人，找到了一個可發揮的舞臺。 」卓鋒家族嚴謹地篩選人才，使得新人定著率仍有相當的水準，縱使疫情間有不少人員流失，但整體人力仍舊保持在300人以上（疫情前，卓鋒家族約有400多名夥伴，疫情間流失100多人，同時間增員超過70名新人並定著。 ）。 單位培育訓練不能只是單純授課，「除了學，還要確保會用」 新人在正式進入團隊後，會先參與公司1週5天的培訓課程（稱為F1～F3，內容為對保險及保險公司初步的認識及瞭解），然後再接著上公司F4課程（銷售概念及流程的基本介紹）。
2022年1月1日 · 誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克以專業財務顧問師的角度，為民眾做出解析。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 將「財富」、「傳承」分開來看，並考慮「人性」的問題. 談到家族的財富傳承，李傑克表示，應把這4個字拆成兩個部分來看，分為「財富」和「傳承」。 財富 ，包含2大類，一類是財產（家產），另一類為事業（家業），之所以會區分為2類，是因為兩者的內涵截然不同。 財產可以作為運用及擁有，事業則是作為經營，當中牽涉到股權。 以臺灣許多的家族企業來說，假如企業主有2個小孩，為了公平分配，會將股權分半，1個孩子便得到50％的股份。 然而這樣的作法，往往會對公司的未來產生影響，往後在營運或決策上會陷入「不知道要聽誰的」的困境，且2個孩子對公司的貢獻度勢必不同，極可能會衍生出內部的紛爭。
