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2018年4月1日 · 李霽自認為是個強勢的人，這個特點體現在她工作的態度上，轉化成了年年都要求自己更加進步。 剛入行時，還沒有接受多少培訓與經驗的李霽在如何展業上迷茫了一段時間，但是她沒有就此放棄，而是不斷觀察前輩的行為，甚至是主動上門請教。 從前輩的行為處事中，李霽發現了專業的重要，於是在入行第三年時攻讀RFC，一下子打開了新的思路，做起事來也變得更加得心應手，也因此得到了她的第1個MDRT，同年也拿到了IDA傑出業務銅龍獎。 李霽坦言，其實她從來沒有以拿獎為目標，只是年年都把自己的標準訂得更高，高過公司要求的程度。 而在年年要求自己更進一步的過程中，李霽滿足了拿獎的條件，於是才拿了獎；不是她追逐獎項，而是獎項證明了她的成功。
2020年10月1日 · 2020 年 10 月 1 日. 0. 3202. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。
2022年7月1日 · 磊山保險經紀人董事長李佳蓉從自身加入壽險業的經歷開始說起，彼時她曾認識一位建築師客戶，在考量貸款與多方因素後，他們決定將壽險保額設定在1,000萬元，客戶也相當認同她的規劃，說會回去請太太開支票。 沒想到李佳蓉接到電話，客戶的太太在電話另一頭生氣地質問她：「妳怎麼那麼貪心啊？ 別人保單頂多50萬，妳竟然要賣1,000萬？ 」李佳蓉苦口婆心解釋受益人正是妻子，而且1,000萬元是保額並不是保費，但對方當下卻一句話也聽不進去。 雖然後續幾經周旋仍有成功簽單，但在從業初期的這通電話以及客戶妻子的拒絕，令李佳蓉心中萌生了一個疑問：「保險這麼好，為什麼懂得人這麼少？ 」這個困惑便伴隨她一路持續展業。
2023年8月1日 · 李佳蓉總結從業33年來的經驗，她認為自己能做到今日的成績，最根本的一件事情就是認同保險的價值──為客戶分擔風險降臨時的經濟壓力，成為社會的一股安定基金，其規模愈大，能為民眾、為社會、為國家、為世界帶來的幫助也就愈大。 認同保險價值後，很自然會產生一份捨我其誰的使命感，這時業務員與客戶談保險已經不光是為了成交，而是為了讓客戶瞭解保險的價值與重要性，即使最後客戶選擇向別人購買也沒關係。 李佳蓉表示，她35歲轉入保險業時，沒有任何相關背景，只能從陌生開發做起。 但是因為對保險的認同與使命感，讓她總是會關心客戶的保障，而從真心出發的建議，比任何話術更能打動客戶。
2020年3月1日 · 自國際龍獎IDA設立IDA百人團隊榮譽以來，香港宏利保險南九龍團隊由創始人沈維燦領軍，不斷創新佳績，二 一九年更創下了409位IDA會員的世界紀錄。. 南九龍如何夯實根基，成為實力強大的卓越團隊？. 關鍵在於九大行星的分工合作，以及他們格外重視的「倫理 ...
2020年7月1日 · 第一，隨著數位科技的快速發展，社會大眾對數位科技諸如手機、電腦產生了很強的依賴性，導致人與人之間的互動減少，關係變得更加疏離，甚至成了彼此「最熟悉的陌生人」。 第二，數位科技與金融的結合已經不是一個概念，而是確實地發生了，FinTech（金融科技）的浪潮正席捲而來。 AI人工智慧的出現，雖然可以幫助保險業務人員帶來許多商機、財富，但相對的，它也會取代許多不合格的業務人員。 張殷壽認為，現今在保險業環境發生的諸多變化，從業務人員個人的角度來看，需要回歸原點，從保險的本質出發，重新思考自身定位，以因應當下的環境變化。 他表示，保險的本質是在傳遞愛與幸福，而它的基礎是建立在人與人之間的信賴關係上。
2019年9月1日 · 來自臺灣磊山保經董事長，同時也是世界華人保險慈善公益推廣會公益大使的李佳蓉，她的觀點則是：「所有偉大的事情，都有微不足道的開始。 」還記得當初第一次聽到國際龍獎IDA的時候，她萌生的想法是，36件保單代表著36個家庭安身立命的力量，也是36個轉介紹的機會，更代表著360個保險營銷的經驗。 也就是說，在這段過程當中勢必要經歷多次被拒絕的經驗，每一年才有辦法完成36件保單。 但是這些經驗對她而言卻是十分寶貴的，36件保單可以照顧客戶家庭的幸福，同時也是累積個人的展業經驗，且一旦經驗增加了，伴隨而來的能力也就增加了，能力決定著產能，因此可以從銅龍獎、銀龍獎、金龍獎再進階到白金獎，隨著時間的推移不斷提升個人能力。
