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  1. 2020年10月1日 · 李傑克認為身為一位保險顧問要思考的是我們能為客戶解決哪一些錢所不能處理的問題幫助與教導客戶在風險來臨時如何牢牢抓住最珍貴的幸福這才是最有價值的部分也是保險顧問肩負的社會教育責任就好比稅務一直都是客戶關心的議題但一位優秀的保險顧問需要理解並引導客戶思考當人生走到最後一哩路你在擔心什麼? 我們能否提前準備與處理那些擔憂? 人生的價值、財富的意義到底是什麼? 其實到了最終,健康、資產的保全、家庭的溫度等,都比稅務來得更為重要。

  2. 2018年3月1日 · 2018 年 3 月 1 日. 0. 6002. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線,也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。 讓金融業者為了達成法遵要求,不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本,各種因素催生出監理科技(Regtech)一詞。 隨著監理沙盒機制的通過,很多人都把重心關注在——誰會進入沙盒? 多少人會進入沙盒? 進入沙盒要有什麼樣的條件? 這些問題可以明顯讓我們感受到金融業確實已進入了另一個階段。 過往談發展金融科技,想要怎麼做全憑公司意志,但接下來就與監理官有關係了,因為不管業者有多少的創意與想法,只要主管機關不點頭,創新也無法進行。 也就是說,不管金融科技如何發展,監理科技 (Regtech)勢必也得跟上腳步。

  3. 2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代,以及進入金融科技時代的當口,保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是,目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人,他們距離年輕已有一段距離,過去他們在養成教育或是成為主管的過程中,面對的都是現在已經很成熟的客戶群體,再隨著成為主管,圍繞在他們身邊的人,也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中,30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理,到了50歲時掌握了公司很多的決策權,身邊的人基本上都沒有換,共同決策者幾乎都是同一群人,但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.

  4. 2019年8月1日 · 1124. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的德鴻,如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理,轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題,極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度,以及面對市場變化的高度敏銳度。 德鴻從一九九三年加入保險業,從業至今二十七年,初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於德鴻具有大專學歷,在當時國泰人壽的制度是只要通過考核,公司就會分派業務人員給予其管理。

  5. 2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA,香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰,而是一個邁向卓越的機會,成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求,將IDA的主題融合在團隊發展策略上,引導團隊朝著正確清晰的方向前進,讓團隊 ...

  6. 2018年7月1日 · 根據內政部戶政司統計,在宜蘭20至30歲的人口僅6萬6,000餘人,育航的感嘆其來有自。 但是在這樣的環境下,育航所屬的羅東興東通訊處依然締造了亮眼的業績成績。「我的組員36位,年紀最大的是一九八八年出生,全部都是30歲以下的年輕人。

  7. 2023年3月1日 · 嘉誠先生的作為,正是這8個字的最佳寫照。. 在購併過程中,他的團隊早已從生意面進行精算,做出購併價格,這是處世與生意的精明。. 但先生從為人的角度出發,他能體會未來要一起打拚的團隊心情,他願意放棄精明的計算,以換取人的認同與共識 ...

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