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2020年10月1日 · 李傑克認為，身為一位保險顧問要思考的是，我們能為客戶解決哪一些錢所不能處理的問題，幫助與教導客戶在風險來臨時，如何牢牢抓住最珍貴的幸福？ 這才是最有價值的部分，也是保險顧問肩負的社會教育責任。 就好比，稅務一直都是客戶關心的議題，但一位優秀的保險顧問需要理解並引導客戶思考，當人生走到最後一哩路，你在擔心什麼？ 我們能否提前準備與處理那些擔憂？ 人生的價值、財富的意義到底是什麼？ 其實到了最終，健康、資產的保全、家庭的溫度等，都比稅務來得更為重要。
2023年3月1日 · 但李先生從為人的角度出發，他能體會未來要一起打拚的團隊心情，他願意放棄精明的計算，以換取人的認同與共識，這是「為人厚道」的最佳註解。. 太過精明的計算，可以得到短期的生意，但卻無法得到雙贏與人和。. 「為人厚道，處世精明」，這是十分簡單 ...
2022年1月1日 · 市面上有許多的財富管理工具，像是投資公司、閉鎖性公司、家族辦公室、家族憲章、控股公司等，不過相較於這些，李傑克認為大多數的民眾（資產十億以下）只需要使用到3種財富管理工具，分別是遺囑、信託，以及保險，妥善地運用，便能達到財富傳承之目的。 遺囑：遺囑最大的用意在於留下白紙黑字以作為財產分配上的依據。
2018年7月1日 · 根據內政部戶政司統計，在宜蘭20至30歲的人口僅6萬6,000餘人，李育航的感嘆其來有自。 但是在這樣的環境下，李育航所屬的羅東興東通訊處依然締造了亮眼的業績成績。「我的組員36位，年紀最大的是一九八八年出生，全部都是30歲以下的年輕人。
2023年8月1日 · 認同保險價值後，很自然會產生一份捨我其誰的使命感，這時業務員與客戶談保險已經不光是為了成交，而是為了讓客戶瞭解保險的價值與重要性，即使最後客戶選擇向別人購買也沒關係。. 李佳蓉表示，她35歲轉入保險業時，沒有任何相關背景，只能從陌生開發 ...
2020年3月1日 · 自國際龍獎IDA設立IDA百人團隊榮譽以來，香港宏利保險南九龍團隊由創始人沈維燦領軍，不斷創新佳績，二 一九年更創下了409位IDA會員的世界紀錄。南九龍如何夯實根基，成為實力強大的卓越團隊？關鍵在於九大行星的分工合作，以及他們格外重視的「倫理經營」。
2018年7月1日 · 平均年齡26歲的中樂通訊處是一個非常年輕的團隊，雖然年輕人富朝氣、願意接受新事物，但也意味著經歷不足等缺點。 處經理李坤樹明白此道理，從增員面談仔細把關，找出自己需要的人才，再針對性的培養出夥伴應有的觀念與精神。 富邦人壽中樂通訊處成立於二 一七年五月，團隊夥伴平均年齡26歲，是一個非常年輕的團隊。 在團隊每月的早會中，會有一次的早會是由夥伴主講，將夥伴自身擁有的特長教給其他夥伴，處經理李坤樹認為，每一位夥伴都有自己擅長的事情，將這些擅長的事情分享給團隊夥伴，即使不能讓大家都有相同的程度，但是也能對相關話題有所瞭解，成為開發客戶時的切入點與話題。
