搜尋結果
2020年10月1日 · 2020 年 10 月 1 日. 0. 3229. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。
2021年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 9 月 1 日. 0. 779. 自2016年首次達成國際龍獎IDA百人團隊開始，中國人壽（海外）香港分公司中國紅團隊連續6年維持百人團隊佳績，不但2020年成功突破雙百人團隊，2021年更使團隊IDA人數成功突破500人，創下優秀的佳績。 中國紅團隊領導人，中國人壽（海外）香港分公司區域執行總監潘立紅表示，IDA百人團隊代表的是一個團隊擁有高度紀律性及強大的執行力，也凸顯出團隊中每位夥伴都有共同的願景和目標，並且可以堅持前行，乃至達到優秀的境界。
2022年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 1169. 0. 從業至今已25年，馬來西亞唯一一位國際龍獎IDA雙白金獎與CIA500世界華人保險500強團隊雙冠獎得主李雨郿，不管在個人行銷或是組織增員「雙支柱」發展，都有非常亮眼的表現，當中到底蘊藏的祕密是什麼？ 李雨郿說，從業態度與信念是最主要的關鍵。 「若要我表達感謝，我最感謝的是我的家人。 」李雨郿出生自馬來西亞第一代華人家庭，父母親教導孩子們「凡事都要全力以赴」，並在孩子成長過程中以身作則，做最好的榜樣。 除了華人的過年假期以外，一整年李雨郿的父母親都堅守在工作崗位，用最直接的榜樣示範協助李雨郿自幼時，就建立起對事業經營的正確價值觀。
2018年7月1日 · 李先生對於退休規劃非常積極，從26歲就開始為將來準備。由於李先生開始規劃得早，年紀較輕，較能承擔投資風險，也較有時間靠基金定期定額投資來累積財富。
2023年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 5 月 1 日. 0. 206. 2022年，全球獲得CIA500世界華人保險500強團隊雙冠獎的壽險團隊長僅有25位。 本次《Advisers財務顧問》特別邀請到大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅，為讀者分享近3年面對疫情，團隊在面對人力流失挑戰中，如何選對人才、並藉由團隊力量，讓夥伴提升附加價值，維持競爭力。 CIA500「雙冠獎」榮譽，意即當年度同時獲得CIA500皇冠獎及桂冠獎。 自2019年起，大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅連續4年榮獲CIA500雙冠獎，這是一個相當不簡單的成就。 尤其大陸保險業在近幾年面臨人員嚴重流失的問題，卓鋒家族也無法倖免。
2020年3月1日 · 「穩」是厚實基礎，穩則定、穩則實，穩則有序、穩才能聚焦發力；「勁」是不屈不撓的精神與力量，有勁則革新進取、有勁則果敢堅定。 當下保險業在回歸本源、突出主業、做精專業中轉型升級，高品質發展已然成為行業回歸保險本質的關注重點，如何在變幻莫測的發展格局中逐步成長，千磨萬擊仍堅勁，需要我們紮根於穩健的專業高素養地基，奮發進取，以創新思維迎接新時代的挑戰，穩中前進，勁中向好。 二 一九年，經過國際龍獎IDA資格審核委員會的審核，有超過來自17個國家與地區、200多家保險機構、近9,000位金融保險專業人士加冕了「2019國際龍獎IDA」專屬的獎項與榮耀，並誕生23位國際龍獎IDA終身會員；同時，14位連續二十年獲獎的首屆終身會員為追求「國際龍獎IDA名人堂」最高殊榮又再邁一步。
2022年1月1日 · 李傑克提到，根據統計，企業傳承能成功地延續到第三代的比率只有12％，第四代更低，僅有3％。若企業主在股權、資產分配上，未考量到「人性」的問題，而是從節稅的角度思考如何傳承到第二代，最終得到的結果很有可能就是「富不過三代」。
