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2020年10月1日 · 3223. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。 自2002年起，在全世界40多個城市裡，陸續舉辦了數百場次的RFC認證課程，更在大中華區培育近2萬名財務顧問師。
2022年11月3日 · 安聯人壽高雄卓越區部蘭馥通訊處業務經理李雪琴認為，多元專業是業務員的「基本配備」，要搭配上「3心」的互動模式，才能真正打動高資產客戶的心。 有別於臺灣資產排名前1～2%的高資產客群，李雪琴表示自己不是以這樣的方式定義高資產客戶，而是以「客戶願意付出相對高的保費來匹配自己的身價，配置全面且足額的保障」來定義，因為唯有客戶擁有一定的身分與水平，才會願意配置足額的高保障，而這樣的高資產客戶占了李雪琴總客戶數的20～30%。 會這樣定義高資產客戶，是因為臺灣前1～2%的高資產客群可能不是大部分業務員能夠馬上觸及的。 因此，她會先從現有的客戶名單中，找尋如中小企業主、醫生、老師或是科技業中階主管等客戶族群來著手經營。 許多業務員可能會疑惑高資產族群的名單到底該如何取得？ 又該如何觸及？
2023年2月1日 · 0. 2002年，因創業失敗而背負一身債務的王建華，憑藉一股不服輸的精神，加入了前景廣闊的保險業。 由於不是本地人，加上創業期間積累的人脈少之又少，在武漢發展保險事業極其困難。 然而即使在這樣的背景下，王建華仍不斷挑戰自我，深耕保險業19年，如今已積累了數千位客戶，並取得了令許多人豔羨的成績——連續10年成為國際龍獎IDA會員、連續9年成為美國百萬圓桌MDRT會員、連續12年榮獲中國太平保險集團綜合業務開拓先鋒金獎、2021年更僅用半年時間便創造了1,000萬元（人民幣，以下同）保費。 值得注意的是，在王建華積累的數千位客戶中，有不少是每年淨收入超過1,000萬元的高資產客戶，這得益於他在2014年所做的一項決定。 2014年之前，他每年雖能簽下100、200件保單，但件均並不高。
2023年3月1日 · 但李先生從為人的角度出發，他能體會未來要一起打拚的團隊心情，他願意放棄精明的計算，以換取人的認同與共識，這是「為人厚道」的最佳註解。. 太過精明的計算，可以得到短期的生意，但卻無法得到雙贏與人和。. 「為人厚道，處世精明」，這是十分簡單 ...
2020年2月1日 · 1212. 日前大陸武漢爆發肺炎傳染，此新型冠狀病毒肺炎已確診41例，7例重症，並已出現1人死亡。 對此，衛生福利部疾管局表示，該病毒與SARS的相似度高達79％，並與前兩年爆發的MERS亦有52.5％的相似度，雖然臺灣尚無確診病例，卻也讓人忍不住回憶起二 三年聞「SARS」色變的過去。 不只是SARS，各種肺炎至今仍是民眾健康的大敵，根據衛福部統計，二 一八年臺灣共計1萬3,421人死於肺炎，位居十大死因第3名。 其中，肺炎鏈球菌更是有8成具備盤尼西林抗藥性，較難在第一線用藥就將之治癒，對其他抗生素也有不小的抗藥性，相當難對付。 放眼全球，肺炎帶來的傷害更是龐大。
2022年1月1日 · 3614. 新冠肺炎疫情為全世界蒙上一層充滿未知的霧霾，身處不確定的環境，任誰都無法準確地預期病毒風險何時能真正趨緩至結束，也因此喚醒了更多民眾對於資產風險配置及財富傳承的重視。 對於一般民眾來說，要如何做好家族的財富傳承？ 當中又有哪些觀念和要點是需要特別注意的？ 誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克以專業財務顧問師的角度，為民眾做出解析。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 將「財富」、「傳承」分開來看，並考慮「人性」的問題. 談到家族的財富傳承，李傑克表示，應把這4個字拆成兩個部分來看，分為「財富」和「傳承」。 財富 ，包含2大類，一類是財產（家產），另一類為事業（家業），之所以會區分為2類，是因為兩者的內涵截然不同。 財產可以作為運用及擁有，事業則是作為經營，當中牽涉到股權。
2023年5月1日 · 自2019年起，大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅連續4年榮獲CIA500雙冠獎，這是一個相當不簡單的成就。 尤其大陸保險業在近幾年面臨人員嚴重流失的問題，卓鋒家族也無法倖免。 李衛紅認為，人員流失除了疫情封控因素外，也能夠發現部分流失的人其實是屬於在疫情前產能不高、積極度不夠的那一群，當環境挑戰一到來，就很難禁得起考驗。 嚴謹的選才標準，讓團隊人力維持在300人以上. 在疫情的侵擾下，大陸中信保誠人壽聚焦於招募「超級經理人」及「卓越經理人」，以此提升團隊人才素質。
