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2022年11月3日 · 李雪琴認為，業務員持續在成長，客戶也在成長，所以先從現有客戶名單中找出所謂的「潛力股」，瞭解他們的人生、職涯走向，並協助他們把每一階段的人生保障配置完善，再一步一步陪伴他們成長為高資產客戶，這會是更理想的方式。 那麼，陪伴客戶成長、經營客戶關係的過程中，又需要掌握哪些原則與要點？ 除多元專業知識外，經營高資產客戶還須掌握「3心」 現今市場遭受烏俄戰爭、新冠疫情和通貨膨脹等情勢的巨大衝擊，高資產客戶在意的點已不只是單一層面，而是逐漸趨向多元化。 因此，若業務員只涉獵保險領域，沒有持續拓展其他相關領域的專業知識，將無法提供客戶完整且相對完善的方案與建議。
2018年4月1日 · 一開始，為了撫養兒子，李霽在某間貿易公司找了個文職工作，但是微薄薪水想要支付母子2人的日常開銷實在是太過吃力，於是在她的保險顧問邀請之下投身保險事業，人生就此轉變。 年年都在進步的李霽除了開頭三年還沒找到方向、掌握方法以外，從二 九年開始就不斷拿獎，從IDA銅龍獎與MDRT開始，年年蟬聯，次次進步，如今已經是IDA雙白金獎與美國百萬圓桌MDRT頂尖會員TOT，她究竟是如何做到的？ 從銅龍到白金，主動追求進步. 李霽自認為是個強勢的人，這個特點體現在她工作的態度上，轉化成了年年都要求自己更加進步。 剛入行時，還沒有接受多少培訓與經驗的李霽在如何展業上迷茫了一段時間，但是她沒有就此放棄，而是不斷觀察前輩的行為，甚至是主動上門請教。
2020年3月1日 · 自國際龍獎IDA設立IDA百人團隊榮譽以來，香港宏利保險南九龍團隊由創始人沈維燦領軍，不斷創新佳績，二 一九年更創下了409位IDA會員的世界紀錄。. 南九龍如何夯實根基，成為實力強大的卓越團隊？. 關鍵在於九大行星的分工合作，以及他們格外重視的「倫理 ...
2019年8月1日 · 成功人物. 以誠待人、用心做事，描繪未來願景，成就IDA業務金龍獎. 文 許紹猷 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 1205. 原本是一名護理師的蔡麗，婚後因為子女就辭去了工作，專心當個家庭主婦。 在一次購買保險的機會下認識了幫她規劃保險的李霽，聊天之中李霽認為蔡麗各方面條件都很不錯，便邀請她一起經營保險事業，蔡麗亦認為保險業務人員的時間安排自由有彈性，較能兼顧家庭，符合自己的需求，儘管擔心自己人脈不夠廣，仍是抱著姑且一試的心態，投入了保險業。 歷經事業低潮，心態改變帶來轉機. 「有時候你的心在哪裡，你的果就會結在哪裡。
2022年7月1日 · 1169. 0. 從業至今已25年，馬來西亞唯一一位國際龍獎IDA雙白金獎與CIA500世界華人保險500強團隊雙冠獎得主李雨郿，不管在個人行銷或是組織增員「雙支柱」發展，都有非常亮眼的表現，當中到底蘊藏的祕密是什麼？. 李雨郿說，從業態度與信念是最主要的關鍵 ...
2022年9月1日 · 龍允浩讓自己成為這樣的晚輩，因此他時常稱呼年長客戶為哥哥、姊姊，關係與感情建立起來以後，便能夠獲得客戶基於照顧心態而建立起來的支持。 而面對年齡相近或者較輕的客戶，就可以結交為朋友關係。 你怎麼交朋友，就怎麼結交客戶；你如何與朋友相處，就如何與客戶相處。 等到客戶成為了你的朋友，基於義氣相挺的心態，你就能獲得最初的支持。 龍允浩強調，透過情感聯繫所得到的支持，無論對年長還是年輕的客戶，都只能算是一個突破點，使他們「願意」讓你發揮專業能力，而想要讓關係與信賴能夠長久持續，還是需要充分「發揮」專業的能力，讓客戶知道他們沒有錯付信賴。 此外，與客戶間的感情必須是真誠的，唯有付出真心才可以收穫真心，否則謊言的泡沫總有戳破的一天。
2023年7月1日 · 過去，業務員與客戶的破冰往往以線下約見為主，以電話為輔。李宏波坦言，20 ... 與中高資產客戶破冰向來是一大難題。李宏波認為，業務員若想獲得中高資產客戶的信任和認可，進而與他們的關係更進一步，關鍵在於把握以下4 ...
