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2018年7月1日 · 辜千蓉的國中同學李先生為單身主義者，任職於建設公司，每月收入約 4萬元，非常肯定沒有結婚生小孩的計畫，因此從一開始就非常清楚，未來的退休生活必須靠自己準備。 李先生對於退休規劃非常積極，從26歲就開始為將來準備。 由於李先生開始規劃得早，年紀較輕，較能承擔投資風險，也較有時間靠基金定期定額投資來累積財富。 加上父母也需要李先生照顧，為顧及兩全，辜千蓉選擇投資型保單來做為責任保 障及退休規劃的工具。 投資型保單讓民眾在年輕工作期間可以用較少的保費為自己做好所需要的保障，在退休時投資帳戶所累積的贖回可作為退休規劃之用。 由於李先生只需負擔父母孝養金，沒有太太和小孩的責任，因此每月提撥1萬元（3,000 元基本保費加7,000元增額 保費）來規劃投資型保單。
2019年5月8日 · 改變的競爭力──張睸峭兼顧事業與家庭的成功法則. 張睸峭. 新加坡大東方人壽集團總監（唯一女性冠軍集團總監）. 年資：二十年. 學歷：加拿大大學金融服務碩士. 經歷：打破新加坡大東方一百零五年的發展歷史，成為第一位女性的冠軍集團總監，雖然身負 ...
2024年3月1日 · 分享進入正題之前，所羅門特別告訴現場學員：過去50多年的經歷中，他曾經攀上成功的巔峰，也曾摔落失敗的低谷，更在巔峰與低谷之間生存了許久，就像現場的大家一樣，沒有什麼特別的。 因此，他所分享的經驗也適用於所有人，絕對不是什麼「頂尖業務員才適用的法則」。 過去有位智者說過，如果你要砍柴，而斧頭是鈍的，那麼你就得花更多的力氣去做這件事情。 當所羅門27歲加入保險事業時，他年輕氣盛，有的是力氣去掄起「鈍斧」；而如今他已經80好幾，需要更加「鋒利」的斧頭，才能保持無往不利。 「你會發現，最重要的其實不是力氣，而是智慧，一定要趁年輕的時候好好學習，把你的知識、技能、智慧培養出來，這也是為什麼你們來到了這個地方學習。 」所羅門表示，雖然勤能補拙，但是學會正確的方法，才能夠節省力氣，將其化為更豐盛的成果。
2022年7月1日 · 磊山保險經紀人董事長李佳蓉從自身加入壽險業的經歷開始說起，彼時她曾認識一位建築師客戶，在考量貸款與多方因素後，他們決定將壽險保額設定在1,000萬元，客戶也相當認同她的規劃，說會回去請太太開支票。 沒想到李佳蓉接到電話，客戶的太太在電話另一頭生氣地質問她：「妳怎麼那麼貪心啊？ 別人保單頂多50萬，妳竟然要賣1,000萬？ 」李佳蓉苦口婆心解釋受益人正是妻子，而且1,000萬元是保額並不是保費，但對方當下卻一句話也聽不進去。 雖然後續幾經周旋仍有成功簽單，但在從業初期的這通電話以及客戶妻子的拒絕，令李佳蓉心中萌生了一個疑問：「保險這麼好，為什麼懂得人這麼少？ 」這個困惑便伴隨她一路持續展業。
2022年7月1日 · 成功人物. 從家庭主婦到IDA白金獎的奮力前進. 文 崔浩風 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 0. 687. 香港英國保誠保險資深區域經理王聰並非香港出身，2013年投資移民到香港後，為了充實自我而在2015年選擇加入保險業，當時父母對這個決定都抱持反對態度，王聰對此的態度也沒有非常決絕，先是安撫父母：她只是先去上課，試看看這個行業，如果保險真的不好，要退出也來得及。 卻不料，王聰卻「一試成主顧」，至今7年的時間不但沒有退出保險業，還不斷晉升到了資深區域經理的職級，更是自2017年起連年獲得國際龍獎IDA銀龍獎以上佳績，其中甚至有半數為白金獎。
2017年1月1日 · 1607. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長、IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 前英業達集團副董事長溫世仁的鉅額遺產稅案件，據報導，外界只知道溫世仁遺產至少130億元，遺產稅應有65億元，但其遺孀主張「夫妻剩餘財產差額分配請求權」後，遺產稅降為40億元。 善用該請求權，可以大幅降低遺產稅。 依照現行《民法》規定，夫妻財產制分為「法定財產制」與「約定財產制」2類，其中「約定財產制」又可再分為「共同財產制」及「分別財產制」。 而由於在一般民眾缺乏法律知識情況下，對於婚姻關係存續中的夫妻財產制仍舊採取相對保守，夫妻間未做財產制的約定，所以普遍適用「法定夫妻財產制」。
2018年8月1日 · 由於長期早出晚歸，林先生並沒有及時發現太太的狀況。「太太的症狀是女兒發現的，因為太太每天都買同一種便當給女兒當晚餐，長達一個多月」，後來整理太太的房間和物品時，才發現床底下有100 多雙鞋子，家裡囤積了三年份的洗衣精、半 ...
