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2019年11月1日 · 家族企業將現金或家族企業股權捐給基金會，基本目的是要做社會公益，可享有免稅優惠。然而，因許多家族把基金會做為家族控股工具，拿了大筆股利收入，但承作公益的金額太少，與獲得免稅的金額差距太大，引起外界質疑，以很少的公益享受巨額免稅利益。
2023年9月1日 · 2.教育訓練：團隊中從新進到資深，我們有一連串的訓練課程，除了公司提供的培訓之外，團隊也為新人加開扎根訓、新人90天，此外還有2週一次的莒光夜，供夥伴晚上回到公司，針對於商品、行銷面的精進；對於資深或完成90天培訓的夥伴來說，每天則有
2018年7月1日 · 李先生對於退休規劃非常積極，從26歲就開始為將來準備。由於李先生開始規劃得早，年紀較輕，較能承擔投資風險，也較有時間靠基金定期定額投資來累積財富。
2020年2月1日 · 經營企業客戶的6大關鍵. 從業近十年，黃緯升成功經營企業客戶市場，至今累積超過300位企業客戶，他總結出經營企業客戶市場6大成功關鍵： 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示，年輕人想要開拓企業客戶市場，首先必須釐清開發原因。 黃緯升分享他當初選擇經營這個市場，除了是藍海市場以外，同時也是嚮往企業家的生活素質，藉此也讓自己能夠完成國際榮譽的高目標等。 此外身為企業家，既然可以領導公司和一群員工，必定具有影響力和敏銳判斷力，也是最好的學習對象。 關鍵2 克服開拓客戶的困難. 作為九 後保險新兵想要開拓企業客戶群，根據黃緯升的觀察與經驗，分析出必須克服6大考驗： 一、缺乏企業主客戶來源 ──業務人員可詢問現有客戶，他們最富有的朋友名單，並要求客戶轉介紹，表示自己渴望向對方學習。
2022年5月1日 · 先築起願景的「巢」，便能吸引對的人才. 「要有好的人才，必須要先有好的環境。. 」高菱蓮認為團隊想要增員優秀人才，就必須要先「築巢引鳳」，團隊願景的建立就好比團隊的「巢」，當團隊的核心價值觀足夠明確，便會吸引到擁有相同目標與價值觀的人才 ...
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2024年8月1日 · 鄧志明指出，若想要找到具有行業潛質，未來也能承擔起管理職責的新人，一定要觀察對方身上是否具備「積極、樂於學習」的特質。. 擁有這項特質的夥伴，往往能在挫折裡汲取經驗，即使有負面情緒也能妥善轉化，最後將一時的「挫敗」扭轉為前進的動力 ...
