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2023年6月1日 · 陳立侖打從一開始由於興趣的關係，YouTube頻道就設定以社會保險（尤其是勞保）的相關議題為主軸；而另一層原因在於，現今有許多民眾崇尚小確幸，卻沒有耐性看一些跟自己權益相關的規定和法條，而有的人則是雖然願意看規定和法條，不過卻無法正確解讀。 透過影片講解，便能讓民眾擁有基本的觀念和認知。 第三，培養說故事的能力。 平時陳立侖會透過財政部、勞保局、國稅局官方網站的資訊、相關時事新聞，以及親身遇到的個案，轉化成生活化的案例，並運用淺顯易懂的方式解釋給觀眾聽，讓他們瞭解哪些是可以爭取的權益，以及哪些法規紅線是不能夠踩到的。 擁有一個好的說故事能力，才能把案例講述清楚，以便觀眾容易吸收。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第410期──
2021年6月1日 · 客戶關係經營的4個步驟. 在李月珠眼裡，只要是看到的人，都有機會成為自己潛在的客戶。 然而，朋友並不是認識愈多愈好，在時間有限的情況下，還要篩選出對自己事業有幫助的人脈，從中找到事業中的貴人，並投入時間用心地經營。 如何篩選出對事業有幫助的人脈？ 李月珠歸納出經營客戶關係的4個步驟： 認識→熟識→喜歡→信任 。 三流的業務人員等待機會，二流的業務人員把握機會，一流的業務人員創造機會。 不斷地與人交流互動，就是為了創造機會，無論是在哪個情境裡，都會有認識客戶的契機，讓關係從認識到信任。 比方說聚會、活動裡結識的朋友，漸進式的與他們相處，促使關係從認識到熟識，若彼此的頻率相近，雙方會產生好感，進一步搭起信任的橋梁。 有了信任之後，客戶敞開心房，業務人員便能針對客戶的需求點，提出最適切的保障規劃。
2023年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 5 月 1 日. 0. 206. 2022年，全球獲得CIA500世界華人保險500強團隊雙冠獎的壽險團隊長僅有25位。 本次《Advisers財務顧問》特別邀請到大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅，為讀者分享近3年面對疫情，團隊在面對人力流失挑戰中，如何選對人才、並藉由團隊力量，讓夥伴提升附加價值，維持競爭力。 CIA500「雙冠獎」榮譽，意即當年度同時獲得CIA500皇冠獎及桂冠獎。 自2019年起，大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅連續4年榮獲CIA500雙冠獎，這是一個相當不簡單的成就。 尤其大陸保險業在近幾年面臨人員嚴重流失的問題，卓鋒家族也無法倖免。
2024年2月1日 · 1. 相信保險. 2. 熱愛保險. 3. 把保險當成終身事業. 4. 保持終身學習的習慣. 5. 設定明確的目標. 6. 良好的職業道德. 7. 自律. 8. 意志堅強. 9. 無私分享. 10. 熱心社會公益. 透過6位終身會員的分享，更印證了「成功沒有奇蹟」， 期使從業人員都能夠向他們看齊，朝「典範」成功者更靠進一步。 更多內容請見以下連結： 榮譽是持續前行的重要推動力. 注重個人品牌打造，源自「先把自己做好」哲學. 非天資聰穎，依靠堅持、努力成就不凡. 因學習擴展眼界，在逆境中看見機遇.
2022年1月1日 · 3614. 新冠肺炎疫情為全世界蒙上一層充滿未知的霧霾，身處不確定的環境，任誰都無法準確地預期病毒風險何時能真正趨緩至結束，也因此喚醒了更多民眾對於資產風險配置及財富傳承的重視。 對於一般民眾來說，要如何做好家族的財富傳承？ 當中又有哪些觀念和要點是需要特別注意的？ 誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克以專業財務顧問師的角度，為民眾做出解析。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 將「財富」、「傳承」分開來看，並考慮「人性」的問題. 談到家族的財富傳承，李傑克表示，應把這4個字拆成兩個部分來看，分為「財富」和「傳承」。 財富 ，包含2大類，一類是財產（家產），另一類為事業（家業），之所以會區分為2類，是因為兩者的內涵截然不同。 財產可以作為運用及擁有，事業則是作為經營，當中牽涉到股權。
2022年7月1日 · 如此高度自律可以落實，除了要有信念外，更要有策略：首先，目標市場的選定就格外重要，「哪一個職場、哪一個族群可以讓我們24小時銷售」，就是李雨郿的主力目標市場，如醫院、菜市場等，這讓她不需要每日汲汲營營地去尋找客戶，因為客戶在哪裡，早已在她的銷售策略中清楚展現。 再者，她更將銷售市場深耕比喻成「吃葡萄」，一串葡萄不是只吃（銷售）其中一顆（客戶），而是要整串葡萄都銷售，成交其中1位客戶後，會進而銷售客戶周遭的關係人（家人、同事等），讓人脈連結地圖持續擴大。 至今，李雨郿的客戶數高達1萬4,000多位，每年成交保單也都達至100～200件之多。 除了在銷售上有明確策略，她也很清楚「組織發展」是永續經營壽險事業的必經之路，所以在入行半年後，她就開啟了招募動作，為自己打開了組織發展大門。
2023年11月1日 · 新加坡第一支IDA百人團隊的成功秘密. 整理 倪偉晟. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 322. 資深業務員和新人沒有等級之分，也沒有上司下屬之別。 大夥在一起有一個共同點——每個人都希望能夠把事業做好；同理，團隊長也希望夥伴們都可以做得好。 在日常工作中，很多夥伴會禮貌地稱呼我為「老闆」，但我常告訴他們，希望他們把我當作一個合作夥伴，或是一位走在他們前面的人。 因為經歷過，我可以和他們分享前方的風景，並說明需要為未來的道路做好什麼樣的準備、該注意什麼，或提醒他們如何避免很多人曾經犯過的錯。 好的領軍人永遠會把夥伴放在第一位，因為主管的天職就是幫助夥伴達成他們的夢想。 一般來說，業務員分為3類：
