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2020年10月1日 · 李傑克認為，身為一位保險顧問要思考的是，我們能為客戶解決哪一些錢所不能處理的問題，幫助與教導客戶在風險來臨時，如何牢牢抓住最珍貴的幸福？ 這才是最有價值的部分，也是保險顧問肩負的社會教育責任。 就好比，稅務一直都是客戶關心的議題，但一位優秀的保險顧問需要理解並引導客戶思考，當人生走到最後一哩路，你在擔心什麼？ 我們能否提前準備與處理那些擔憂？ 人生的價值、財富的意義到底是什麼？ 其實到了最終，健康、資產的保全、家庭的溫度等，都比稅務來得更為重要。
2022年7月1日 · 磊山保險經紀人董事長李佳蓉從自身加入壽險業的經歷開始說起，彼時她曾認識一位建築師客戶，在考量貸款與多方因素後，他們決定將壽險保額設定在1,000萬元，客戶也相當認同她的規劃，說會回去請太太開支票。 沒想到李佳蓉接到電話，客戶的太太在電話另一頭生氣地質問她：「妳怎麼那麼貪心啊？ 別人保單頂多50萬，妳竟然要賣1,000萬？ 」李佳蓉苦口婆心解釋受益人正是妻子，而且1,000萬元是保額並不是保費，但對方當下卻一句話也聽不進去。 雖然後續幾經周旋仍有成功簽單，但在從業初期的這通電話以及客戶妻子的拒絕，令李佳蓉心中萌生了一個疑問：「保險這麼好，為什麼懂得人這麼少？ 」這個困惑便伴隨她一路持續展業。
2023年5月1日 · 自2019年起，大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅連續4年榮獲CIA500雙冠獎，這是一個相當不簡單的成就。 尤其大陸保險業在近幾年面臨人員嚴重流失的問題，卓鋒家族也無法倖免。 李衛紅認為，人員流失除了疫情封控因素外，也能夠發現部分流失的人其實是屬於在疫情前產能不高、積極度不夠的那一群，當環境挑戰一到來，就很難禁得起考驗。 嚴謹的選才標準，讓團隊人力維持在300人以上. 在疫情的侵擾下，大陸中信保誠人壽聚焦於招募「超級經理人」及「卓越經理人」，以此提升團隊人才素質。
2021年6月1日 · 李則曦表示，其實LOVE團隊最初並沒有刻意追逐CIA500世界華人保險500強團隊獎項，對她來說，CIA500的標準可以說是團隊夥伴追逐國際級個人獎項以及團隊達致績優必經的過程。 若想讓團隊永續發展，勢必要做大、做強、做精，達成獎項的標準就是團隊在穩健成長後理所當然的事。 香港保誠保險LOVE團隊資深區域總監李則曦在深入瞭解CIA500獎項後，先從名人錄中發現有不少是她認識或是接觸過的團隊菁英，這些行業內常出席典禮或擔任講師的佼佼者都名列其中。 而後她研究這些得獎者的實際從業狀況，認知到CIA500擁有國際級的標準，這也讓她往後在追求獎項的欲望以及榮譽感更為強烈。 以自身成功吸引高學歷人才. 在LOVE團隊的發展過程中，李則曦首要著重夥伴的業績好壞，因為這與其收入夠不夠穩定有直接的關係。
2022年11月3日 · 安聯人壽高雄卓越區部蘭馥通訊處業務經理李雪琴認為，多元專業是業務員的「基本配備」，要搭配上「3心」的互動模式，才能真正打動高資產客戶的心。. 有別於臺灣資產排名前1～2%的高資產客群，李雪琴表示自己不是以這樣的方式定義高資產客戶，而是以 ...
2023年9月1日 · 世界華人保險業歷史創舉，本次年會國際龍獎IDA執委會在現場共頒發出13位國際龍獎IDA名人堂會員，以嘉許連續24年（或累計達30次）榮獲國際龍獎IDA的會員，這是世界華人保險業首次以國際標準，記錄榮譽獎項的累積，呈現出世界華人保險業表現傑出的保險 ...
2023年3月1日 · 曾經聽過世界華人首富李嘉誠的一個故事：有一次，李嘉誠先生宴會結束走出飯店，伸手從口袋中掏出手帕時，1個港幣銅板掉了出來，一直滾到水溝裡，當李先生試圖去撿回銅板時，飯店的服務生快速上前，撿回銅板、擦拭乾淨後，交還給李先生。 李嘉誠收回銅板，打開皮夾，拿出100元港幣，謝謝服務員的幫助。 李先生拿回1個銅板，卻給了100元的小費。 對這個故事，李先生自己的解釋是：每1塊錢都有用途，不應該隨便浪費，他撿回銅板，是要讓每1塊錢都發揮它應有的價值。 而對別人的服務表示感謝，則是每一個人應有的禮貌，他給100元小費，是他對人的心意。 這是2件事，他並不是為了一個銅板，付了100元的代價。 第一次聽到這個故事，雖然也聽到李先生的解釋，但其實瞭解並不深刻，只感受到這是一個超級富人的大方，非常人所能及。
