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2019年6月1日 · 由處經理李頴彥總結以上同仁講解的內容,並強調每一個環節的重點,加強夥伴記憶。 李 彥給夥伴的教育是——「承擔」與「責任」。 身為單位的每一份子,李 彥希望每個人都有承擔責任的能力。 早會重點的部分會立即點名夥伴做回答,最後分享自己讓單位持續成長的做法,並不斷思考如何創新;整理出自己想要說的重點內容,掌握好時間,要求自己早上十點前務必結束早會,不耽誤自己與夥伴的工作節奏。 李頴彥指出,單位早會極具成效的原因在於團隊具有向心力、凝聚力,他希望單位在自己的帶領下,能夠天天充滿活力、朝氣蓬勃,並藉由跳舞的形式,讓早會一開始每一位同仁都神采奕奕。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第361期.
2018年6月1日 · 施麗麗觀察,許多團隊都只重視外勤,而忽略維持團隊運作的內勤。 然而施麗麗對行政人員給予高度肯定,認為其重要性高達50%,並表示一位稱職的行政人員,最重要是具備良好的品格,再者為能力,還有其忠誠度、細心度、效率及反應是否敏捷等。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 4874. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談,卻總是難以發現客戶的需求和痛點,與成交隔著咫尺之遙? 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識,使用「故事」分析實際的規劃作法,理性與感性兼具地為客戶服務,打造客製化的服務方式。 「經營客戶時,我發現客戶很喜歡分享,最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道,她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求,因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊,以及公司提供的調查資料來開啟話題,引起客戶興趣。
2018年1月1日 · 此外,國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會,全球已逐步更改理專或業務人員的銷售行為,由銷售與代理商品收費,朝理財顧問費或管理資產手續費發展。 此建議不管未來是否成行,再加上本篇種種闡述,都強調並說明了一件至關重要的事:「無可取代的專業,是唯一選擇的出路。
2018年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段:良好的開頭、有效的執行,以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段,黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利,甚至能否永續經營。 「人如果對了,事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話,人要如何「對」,除了在增員選才環節,挑選人格特質適合,抑或具備旺盛企圖心的人才外,進入保險業之初的輔導及教育訓練,亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」,意指新人在進入保險業的九十天內,所被建立與培養的觀念及習慣,會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
2020年10月1日 · 2020 年 10 月 1 日. 0. 3229. 在後疫情時代,全球經濟受到重創,以及7月1日後的儲蓄險光環不再,壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變? 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動,特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克,用他豐富的經歷與學識,為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國,國際認證財務顧問師協會(IARFC)與CFP Board、Chartered Financial Consultant(ChFC)並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起,IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓,目前已培育超過10萬名的RFC會員。
2022年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 5 月 1 日. 0. 769. 「若創建團隊初期就以CIA500為目標指引,團隊便能更有方向地打造績優團隊。 」高菱蓮從帶領團隊的經驗中發現,追逐CIA500的3大指標,團隊能夠更有計畫性地規劃團隊發展進程,並且真正能夠推動團隊扎實根基。 台灣人壽樂高通訊處處經理高菱蓮認為,要從零打造一個績優團隊,一開始一定要有高度的格局與願景,「大部分的人先看到你做到了,他才會相信;但團隊長要先相信,才有可能做到。 」因此,團隊長在創立團隊時,必須先抱持「團隊願景一定能夠達成」的信念,才能一步一步透過實際執行、修正達到最終的目標。 有了願景後,便需要設定一個明確的目標。