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2023年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2020年10月1日 · 李傑克認為，身為一位保險顧問要思考的是，我們能為客戶解決哪一些錢所不能處理的問題，幫助與教導客戶在風險來臨時，如何牢牢抓住最珍貴的幸福？ 這才是最有價值的部分，也是保險顧問肩負的社會教育責任。 就好比，稅務一直都是客戶關心的議題，但一位優秀的保險顧問需要理解並引導客戶思考，當人生走到最後一哩路，你在擔心什麼？ 我們能否提前準備與處理那些擔憂？ 人生的價值、財富的意義到底是什麼？ 其實到了最終，健康、資產的保全、家庭的溫度等，都比稅務來得更為重要。
2022年1月1日 · 3614. 新冠肺炎疫情為全世界蒙上一層充滿未知的霧霾，身處不確定的環境，任誰都無法準確地預期病毒風險何時能真正趨緩至結束，也因此喚醒了更多民眾對於資產風險配置及財富傳承的重視。 對於一般民眾來說，要如何做好家族的財富傳承？ 當中又有哪些觀念和要點是需要特別注意的？ 誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克以專業財務顧問師的角度，為民眾做出解析。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 將「財富」、「傳承」分開來看，並考慮「人性」的問題. 談到家族的財富傳承，李傑克表示，應把這4個字拆成兩個部分來看，分為「財富」和「傳承」。 財富 ，包含2大類，一類是財產（家產），另一類為事業（家業），之所以會區分為2類，是因為兩者的內涵截然不同。 財產可以作為運用及擁有，事業則是作為經營，當中牽涉到股權。
2023年9月1日 · 2023年全球共誕生8位雙白金獎會員，其中馬來西亞豐隆保險李雨郿連續5年達成此榮譽，追平了至今的世界紀錄；今年大會現場也新誕生一位雙白金會員，恭賀馬來西亞豐騰理財陳建強首次榮獲這個獎項。 也恭賀今年10支達標IDA百人團隊資格的團隊，讓所有作為業務組織經營的團隊，得到良好的啟發與驗證，更讓每一位業務主管知道，只要往同樣的方向走，一樣可以創造不平凡。 在主持人的唱名下，各獲獎者依序上臺接受獎牌與與會人員掌聲的洗禮，為自身的保險生涯留下難忘的一夜。 活動現場，也邀請知名表演團體進行演出，在舞臺人員的帶動下，所有與會人員不分學員與嘉賓、團隊長與夥伴，紛紛隨著熟悉的音樂擺動，又或嘶吼又或歌唱，沉浸在大會高昂的氛圍中，龍之夜也在眾人的熱情中完美落幕。
2020年4月1日 · 通過. 黃俊文業務漫談. - 2020 年 4 月 1 日. 0. 4097. 鑑於黃俊文副社長過往在壽險行業長達三十八年的經歷，其在業務線上之所見、所聞、所為之經驗，藉由本專欄分享：心態建立、現況趨勢、組織發展、展業技巧、從業體悟等，都化為文字給第一線的從業人員與團隊領導人參考。 在帶領業務團隊的過程中，我最常跟同仁們問「辛苦嗎？ 」也會再問「那痛苦嗎？ 」我總說，工作可以很辛苦，但不能讓它變得很痛苦！ 春節過後，考量新冠肺炎疫情變化，乾女兒就帶著2個孩子暫時回來臺灣，而先生跟公婆則留在上海。 這週日她帶著2個可愛的孫子回來吃飯，跟我夫妻談到前天夜裡小兒子睡到半夜一下子流鼻血，一下子嘔吐，導致她幾乎徹夜沒睡。
2023年8月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
